Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів у Російській Федерації. Фундаментальні дослідження

Федеральна державна освітня бюджетна установа

вищої професійної освіти

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

"Маркетинг та логістика"

Лабораторна робота

на тему: "Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів у Російській Федерації"

Москва 2013

План роботи

Вступ

Висновок

Програми

Методологія проведення дослідження

Об'єкт дослідження:

РИНОК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ У РФ

Мета дослідження:

ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ І ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ

Регіон дослідження:

РОСІЯ І РЕГІОНИ РФ

Джерела інформації, використані у дослідженні:

Федеральна служба державної статистики

Міністерство економічного розвитку РФ

Федеральна митна служба

Федеральна податкова служба

Оцінки експертів галузі

Звіти про роздрібні продажі

Матеріали основних гравців галузі

Галузеві друковані та електронні видання

Анкетне опитування споживачів кондитерських виробів

Метод збирання даних:

Вивчення друкованих та електронних видань, статистичних даних, анкетне опитування.

Метод аналізу даних:

контент-аналіз документів та аналіз отриманих анкетних даних.

Вступ

Як відомо, в Росії завжди їли багато солодощів, починаючи з саморобних льодяників-півників, до плюшок і бубликів. Я не виняток з цієї групи любителів солодкого. Тому для мене цікавий вивчення ринку кондитерських виробів.

Для початку визначимося, що являють собою кондитерські вироби: це харчові вироби, більшість яких складається з цукру, найчастіше видозміненого, або іншої солодкої речовини (мед, ксиліт, сорбіт), а також патоки, різних фруктів, ягід, горіхів тощо. п.

Залежно від використовуваних інгредієнтів, всі види кондитерських виробів поділяються на дві основні групи: борошняні та цукристі.

До борошняних кондитерських виробів належать:

Печиво, пряники, торти, тістечка, східні солодощі борошняного типу, кекси, рулети, вафлі.

До цукристих виробів відносяться:

карамель, цукерки, шоколад, мармелад, пастила, зефір, халва, ірис, драже, не борошняні східні солодощі.

Не дивно, що Кондитерський ринок – один із найбільш висококонкурентних, що змушує виробника перебувати у постійному пошуку, розробляти нові рецептури та вдосконалювати старі. Внаслідок чого останнім часом відбувається перерозподіл часток ринку, усередині компаній, і на полицях у магазинах також відбуваються суттєві зміни. Протягом останніх років рівень власного споживання кондитерських виробів у Росії наближається до максимального. Тому головними чинниками, які впливають поведінка виробників кондитерських виробів у Росії, є поступове насичення ринку продукції з цукру. Постійно мінливі смакові уподобання споживачів, а також гостра конкурентна боротьба вимагають модернізації виробництва та підвищення продуктивності праці.

У своїй роботі мені хотілося б проаналізувати основні показники ринку кондитерських виробів за останні роки, розглянути їхню динаміку, зрозуміти основні проблеми та напрямки розвитку ринку на сьогоднішньому етапі.

кондитерський виріб російський

1. Динаміка ринку кондитерських виробів за останні роки та тенденції розвитку

Виходячи із статистичних динних, попит на кондитерські вироби в Росії у 2007-2012 роках. збільшився і в 2012 р. склав 3,4 млн т. Максимальне зростання показника щодо попереднього року зафіксовано у 2010 р. – 14%. У 2009 р. відзначено скорочення попиту на 9%. За оцінками аналітиків, у 2013-2016 роках. попит на кондитерські вироби зростатиме і в 2016 р. досягне 3,9 млн т. Найбільшу частку у структурі попиту на кондитерські вироби займають продажі на внутрішньому ринку. Понад 41% всього обсягу вітчизняного виробництва кондитерських виробів посідає Центральний федеральний округ. Приволзький ФО у цій структурі займає п'яту частину. Частка Сибірського ФО - 12%, Північно-Західного ФО - понад 10%, Південного ФО - близько 7%, Уральського ФО - понад 5%, а Далекосхідного ФО - близько 1,4%.

Регіонами з найбільшими обсягами виробництва кондитерських виробів стали Московська область, м. Москва, Санкт-Петербург, Липецька, Білгородська, Володимирська, Пензенська та Кемеровська області. Збільшення обсягів виробництва було зафіксовано у багатьох сферах. Частка Московської області у структурі російського виробництва кондитерських виробів стала рівна майже 9%, Москви – близько 8,0%, Санкт – Петербурга – 5,3%, Липецької області – близько 5%, Білгородської області – 4,4% та Володимирської області – 4%.

Основною особливістю ринку кондитерських виробів є його сезонність. Так, у теплу пору року відзначається високий попит на борошняні кондитерські вироби, карамель, желейні та помадні цукерки. Осінь і зима - сезони продажів шоколадних виробів, коли особливо сильною позицією вважаються коробкові набори, які зазвичай купують до свят. Максимальне зростання попиту на продукцію посідає четвертий квартал кожного року, а пік продажів - на період новорічних свят. Різкий спад продажів, як правило, відбувається у першому кварталі. Протягом решти часу обсяг роздрібних продажів у вартісному вираженні також поступово зростає, але повільнішими темпами.

Найбільшу частку у структурі виробництва кондитерських виробів у 2012 році займала категорія цукристих кондитерських виробів – на неї припало 51,1% обсягу ринку загалом. Найбільшими російськими виробниками цукристих кондитерських виробів, відповідно до частин ринку в натуральному вираженні, є ТОВ "Марс" (Московська область), ВАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "Крафт Фудс Рус" (Санкт-Петербург), ТОВ "Кондитерське об'єднання "Росія" (Самарська область), ВАТ "РотФронт" (Москва), ТОВ "Сляв'янка Плюс" (Білгородська область), ВАТ "Кондитерський концерн "Бабаєвський" (Москва) та ЗАТ "Конті Рус" (Санкт-Петербург). На внутрішньому ринку цукристих виробів ці виробники лідирують вже кілька років поспіль і в даний час займають понад 38% ринку в натуральному вираженні. Найдорожче на споживчому ринку коштував шоколад, його середня ціна в грудні минулого року склала 445,5 рубля за кілограм, причому за рік вона збільшилася на 15%, найвище зростання показали ціни на зефір і пастилу: у грудні 2012 року вони коштували 156 ,5 рубля за кілограм, а в аналогічний період 2011 року – 132,8 рубля за кілограм. На печиво та пряники наприкінці минулого року середні ціни були встановлені на рівні 92,4 рубля за кілограм та 81,2 рубля за кілограм відповідно. Декілька найбільших гравців даного сегменту в даний час займають близько 17% вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів у натуральному вираженні. До них відносяться ТОВ "КДВ Яшкіно" (Кемеровська область), ТОВ "Чіпіта Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ВАТ "Брянконфі" (м. Брянськ), ТОВ "Крекер" (м. Воронеж), ВАТ "Більшовик" (Москва), ЗАТ "Російський бісквіт" (м. Череповець) та ВАТ "Кондитерська фабрика "Саратовська".

У 2007-2012 роках. частку експорту припадало трохи більше 6% обсягу попиту. За п'ять років продаж кондитерських виробів в Росії збільшився на 592,3 тис. т. Домінуючими тенденціями останніх років можна назвати появу великої кількості новинок і розширення асортименту продукції популярних брендів, за рахунок чого галузь демонструє зростання, також останніми роками споживачі прагнуть харчуватися правильно: здорова та корисна їжа - це вже не тільки фрукти та овочі, м'ясо та риба, але й дієтетичні галети, низькокалорійні вафлі, печиво зі злаками.

Крім того, одним із трендів стало зростання популярності продуктів у міні-упаковках, а також упаковках збільшеного формату, створених згідно з концепцією "поділися з другом". Найбільш популярними кондитерськими виробами серед покупців у 2007-2012 роках. були борошняні кондитерські вироби.

Експорт кондитерських виробів з Росії у 2007-2012 роках. зріс і у 2012 р. становив 190,7 тис. т. Зниження показника у зв'язку з несприятливою ситуацією на світових ринках відзначено у 2009 р. - на 6% щодо 2008 р. Однак у 2010 р. показник продемонстрував максимальний за п'ять років приріст - 31%. Основними напрямками експорту кондитерських виробів у 2007-2012 роках. стали Казахстан та Україна. Найбільша частка у структурі експорту належить шоколаду та какао-продуктам. Друге місце за обсягом експорту займали цукристі кондитерські вироби.

Пропозиція кондитерських виробів на російському ринку у 2007-2012 роках. зросло до 3,8 млн. т у 2012 р. Спад пропозиції зафіксований лише у 2009 р. на 5% щодо 2008 р. За прогнозами аналітиків, у 2013-2016 роках. пропозиція кондитерських виробів зростатиме на 2-4% на рік. Основний внесок у пропозицію кондитерських виробів у Росії вносить внутрішнє виробництво. Обсяг виробництва кондитерських виробів у 2007-2012 роках. збільшився на 398,1 тис. т. Найбільшу частку загального обсягу виробництва, у цей період займали борошняні кондитерські вироби.

Імпорт кондитерських виробів до Росії у 2007-2012 роках. збільшився і у 2012 р. становив 302,9 тис. т. Основним постачальником кондитерських виробів на російський ринок стала Україна. Більше 60% всіх імпортованих до Росії кондитерських виробів у цей період займав шоколад та какао-продукти.

2. Плановані зміни внаслідок вступу Росії до СОТ

В основному російська кондитерська промисловість представлена ​​продукцією власного виробництва, проте зі вступом до СОТ очікується, що обсяг імпортної продукції збільшиться. У рамках договору РФ взяла зобов'язання знизити мита на постачання виробів із вмістом сахарози понад 60% до 2015 року до 10% (зараз воно становить 20%). Вдвічі знизиться мито на вироби із вмістом сахарози менше 60%. Мито на ввезення білого шоколаду впаде з 20 до 12% і становитиме не менше 0,15 євро/кг, тоді як зараз воно не повинно бути менше 0,25 євро/кг.

Свої правила накладають зобов'язання всередині Митного союзу: мито на ввезення льодяникової карамелі всередині країн союзу нині становить 20%, до 2016 року воно має знизитися до 14%.

Слід очікувати, що "східні" та "західні" солодощі потечуть у країну річкою. Вітчизняним виробникам поки що вдається утримувати обсяги в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції.

Незважаючи на високі ризики для вітчизняного виробництва, пов'язані зі вступом Росії зі СОТ, незважаючи на сировинну кризу (щодо какао-бобів), російський ринок кондитерських виробів можна вважати досить стабільним, і найближчими роками цей тренд продовжиться. До того ж споживач, особливо щодо борошняної кондитерки, більше звик довіряти місцевим виробникам, і заманити його західним пряником буде непросто.

Висновок

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що останніми роками відбувається поступове насичення ринку кондитерських виробів. Серед основних тенденцій - смакові уподобання споживачів, що постійно змінюються, а також гостра конкурентна боротьба між виробниками. В даний час виробники утримують обсяги виробництва в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції. Актуальний тренд кондитерської моди - здорові та натуральні солодощі, які позиціонуються у вищих цінових нішах, ніж усі інші. Тому в лінійках більшості виробників з'явилися такі продукти. Очікується, що збільшиться частка продукції преміум-класу, недорогі "бюджетні" марки поступово витісняться "середньоценовими", "преміум" та класу "люкс". Головною проблемою кондитерських компаній на сьогоднішній день є нестабільні ціни на сировину, що негативно позначається на ціноутворенні, а відповідно і на роботі з мережами, з якими укладені річні контракти. Тому для стабільного розвитку компанії треба насамперед створити свою стратегію виживання у сучасних умовах. Головне завдання виробника – знайти свій продукт, знайти свого покупця і не розчарувати його.

Завдяки вступу Росії до СОТ, буде зменшено розмір мит на ввезення продукції зарубіжного виробництва, у результаті країни збільшиться кількість іноземної продукції, конкуренція зросте. Однак, для низки виробників відкриються нові можливості у вигляді розширення експорту на ринки не лише ближнього, а й далекого зарубіжжя.

Список використаної літератури

1.<#"center">Програми

Додаток №1

Частота купівлі кондитерських виробів (на основі анкетного опитування)

Додаток №2

Критерії, що впливають на вибір кондитерського виробу (на основі анкетного опитування)

Додаток №3

Уподобання серед борошняних виробів

Додаток №4

Уподобання серед цукристих виробів

Анкета опитування населення – споживачів кондитерських виробів

Шановний респондент!

Наша організація проводить маркетингове дослідження з метою виявлення переваг споживачів під час вибору кондитерських виробів. Просимо Вас взяти участь в опитуванні та відповісти на поставлені в анкеті запитання. Анкета анонімна.

Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу!

)Чи купуєте ви кондитерські вироби?

)Як часто ви купуєте кондитерські вироби?

·Кожен день

·Раз на тиждень

·2-3 рази на тиждень

·4-6 разів на тиждень

· Рідше 1 разу на місяць

·2-3 рази на місяць

·1 раз на місяць

· Ніколи

3)Які критерії найбільше впливають на вас при виборі кондитерського виробу?

В· Якість

· Свіжість виробу

·Зовнішній вигляд

· Зовнішній вигляд упаковки

·Ціна виробу

В· Склад

В·Виробник

· Випробуєте продукт одного типу різних виробників

· Купуєте новинки

· Чи не вживаєте кондитерських виробів

4)Яким видам борошнистих виробів ви надаєте перевагу?

В· Печиво

В·Торти

·Вафлі

В·Кекси, рулети

В· пряники

·Галети, крекери

·Інше

5)Яким видам цукристих виробів ви надаєте перевагу?

В· Цукерки

В·Шоколад

В·Картопля

В·Джем, паста

·Мармелад

· Жувальна гумка

·Інше

6)Кондитерські вироби яких компаній ви найчастіше купуєте?

В· Марс

В· РотФронт

В· Бабаєвський

В· Більшовик

В·Крекер

·Росія

Деякі відомості про опитуване.

) Ваша підлога

· Чоловік.

В· жін.

8)Ваш вік ______________ повних років

9)Місце проживання _________________________

___________________________________________________________

Соціально-демографічний портрет респондентів

№Соціально-демографічні ознаки опитанихПитома вага в загальному обсязі вибірки, %1Пол - всього100чоловіка20жінки802Вік - всього10018-236023-5030Старше 50103Місце проживання - всього100Москва60Московська

Репетиторство

Потрібна допомога з вивчення якоїсь теми?

Наші фахівці проконсультують або нададуть репетиторські послуги з цікавої для вас тематики.
Надішліть заявкуіз зазначенням теми прямо зараз, щоб дізнатися про можливість отримання консультації.

Сегмент борошняних кондитерських виробів у Росії перебуває в стадії насичення. На підвищення попиту підприємства оновлюють виробництво, надають товару фірмовий стиль, створюють продукцію нових видів. Сьогодні відзначається тенденція до ускладнення продукції, оскільки борошняні кондитерські вироби, з одного боку, товар практично повсякденного попиту, і водночас з іншого - продукт задоволення. Все частіше з'являється «спеціалізована» продукція, така як пісні вироби та солодощі різних кухонь світу, які стійко зайняли свою нішу на російському ринку.

Найпопулярнішим видом борошняних виробів є печиво. У середньому по Росії споживається приблизно 4,5 кілограми цієї продукції на людину, тобто в нашій країні з'їдається всього 645 750 тонн печива на рік, і майже половина цього обсягу припадає на мешканців найбільших міст.

Частка печива в рамках даного сегмента оцінюється цілим рядом експертів та дослідників по-різному і варіюється від 30 до 60%. Питання в тому, які категорії при оцінці ринку включати до категорії борошняних кондитерських виробів, і про які регіони йдеться. Якщо говорити про найбільші міста Росії та найбільш популярні в них види борошняних кондитерських виробів, то печиво виглядає найпривабливішим сегментом, - воно займає 60% обсягу ринку серед таких конкурентних груп, як пряники, які займають 16% обсягу ринку, торти та тістечка 8% , кекси та бісквіти 7%, а вафельні торти всього 4% обсягу ринку. На малюнку 1 представлена ​​структура ринку борошняних кондитерських виробів у 2013 році у натуральному вираженні.

Рис.1

Як видно з таблиці 6, найбільшим попитом на ринку борошняних кондитерських виробів користуються печиво вівсяне та цукрове – на них припадає відповідно 18,6 та 18,3% загального обсягу споживання.

На російському кондитерському ринку домінують вітчизняні виробники. Проте частка зарубіжної продукції поступово збільшується: у 2012 році вона становила – 12,3%.

Таблиця 6

Розподіл часток ринку за видами печива, % від середнього обсягу споживання

У структурі борошняних кондитерських виробів, що імпортуються, традиційно найбільшу частку займає здобне печиво. Ця категорія включає імбирне печиво, бісквітне печиво, печиво - сендвічі і печиво в шоколаді. У першому півріччі 2013 року частка імпорту солодкого здобного печива становила 37,3% загального обсягу постачання борошняних кондитерських виробів у натуральному вираженні (рис. 2).

Мал. 2

Для порівняння, обсяг імпортних закупівель затяжного печива (крекери, галети) становив лише 4,5%. На другому місці за обсягами поставок розташовуються тістечка та десерти - цим солодощам належить 22,8% загального обсягу імпорту. Варто зазначити, що близько 8% тістечок і десертів, що імпортуються, складає заморожена продукція. Замикають трійку лідерів вафлі (зокрема вафельні хмари та вафельні торти), частка імпорту яких становить 12,9%. До категорії «інші» включені торти, коржі, рулети, кекси, булочки, пончики, пряники, напівфабрикати, готові сніданки, сухарі, сушіння, тарталетки та деякі інші види борошняних кондитерських виробів.

Понад 38% борошняних кондитерських виробів, що надійшли на територію нашої країни у першому півріччі 2013 року, було вироблено на підприємствах України, яка традиційно є найбільшим постачальником цієї продукції до Росії (рис. 3).

Мал. 3

На частку Німеччини припадає 16% імпорту в грошовому вираженні, слідом за нею йде Італія з часткою імпорту в 15%, далі йдуть Польща, Нідерланди, Республіка Корея та Франція – їх частки становили від 7 до 2% загального обсягу імпорту. Частка, що залишилася, в 18% розподілена між 43 країнами.

З російського боку регіональна структура імпорту борошняних кондитерських виробів представлена ​​46 регіонами. Лідером із закупівель є Володимирська область, частка ринку якої становить 28% у вартісному вираженні, або 10,9 тисяч тонн на суму $44,2 млн (рис. 4).

Мал. 4

Лідерство регіону обумовлено тим, що на його території розташовуються два великі імпортери: ЗАТ «Ферреро Руссія», що посідає перше місце серед російських компаній-імпортерів, та ТОВ «Монделіс Русь», якому належить третє місце. Четверту частину ринку (9,6 тисяч тонн на суму $38,4 млн) займає Москва - столичному регіону належить друге місце за обсягами прямих імпортних поставок. До трійки основних регіонів-імпортерів борошняних кондитерських виробів також увійшла Курська область з часткою в 12% (9,2 тисячі тонн на суму $18 млн) завдяки розташованому на території області ЗАТ «Конті-Рус» - підприємство посідає друге місце серед компаній-імпортерів .

За перше півріччя 2013 року закупівлі здійснювалися 529 організаціями. Проте 51% ринку зайняли шість компаній (рис. 5).

Мал. 5

Найбільшим попитом у іноземних компаній мали російські вафлі та вафельні торти, частка яких у структурі продажів склала 40,3% (рис. 6).

Мал. 6

На другому місці за обсягами продажів виявилося солодке здобне печиво - цього виду кондитерських виробів припадало 32,8%. Рулети та інші кондитерські вироби займають 22,9%.

Україна, що лідирує з постачання борошняних кондитерських виробів до Росії, займає провідну позицію і щодо закупівель цієї продукції - їй належить 20% експорту (рис. 7).

Мал. 7

На другому та третьому місці розташовуються Азербайджан та Бразилія з частками відповідно 17 та 16%. Поодинокі частки займають Монголія та Киргизія - цим країнам належить по 8%. На частку Таджикистану та Грузії припадає відповідно 6 та 4% експорту.

При докладному розгляді структури експорту солодкого печива можна відзначити, що половину поставок становить печиво, вкрите шоколадною глазур'ю або какао, що містить у собі. На другому місці у структурі експорту солодкого печива – цукрове печиво, частка якого становить 42,4%. Основні поставки цього печива спрямовані до країн ближнього зарубіжжя - Киргизії, Азербайджану, Таджикистану і Грузії. Третє місце у структурі експорту ділять печиво-сендвічі та здобне печиво – на їхню частку припадає відповідно 3,5 та 3,2%. Основним виробником печива-сендвічів є компанія «Конті-Рус», а здобне печиво більш ніж на 40% вироблено ВАТ «Оркла Брендс Росія».

Загалом у першому півріччі 2013 року експортом борошняних кондитерських виробів займалося 276 російських підприємств. Перед лідера - ТОВ «Нестле Росія» (Самарська обл.) припадає 25% продукції, що експортується.

Ця компанія за аналізований період продала 3,7 тисяч тонн вафель KitKat на суму $ 16,3 млн. Друге місце серед підприємств-експортерів зайняло ТОВ «Марс» (Московська обл.) з часткою в 9%. Це сталося завдяки тому, що обсяг продажів печива Twix становив $5,8 млн. Замикає трійку експортерів-лідерів ТОВ «Чіпіта Санкт-Петербург», якому належить 6% поставок на суму $3,6 млн. Продукція цієї компанії впізнається під ТМ -Days. (Рис. 8).

Мал. 8

Підсумовуючи, можна відзначити, що в останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів імпорту та експорту борошняних кондитерських виробів, змінюється структура імпорту та експорту, з'являються нові гравці. До 2015 року з погляду перспектив вступу до СОТ, ставка мита на борошняні кондитерські вироби, що ввозяться, скоротиться з 15 до 10%. Очікується, що товарів побільшає, а ціни знизяться. У плані експорту також можливі позитивні зміни. Російські виробники збільшуватимуть обсяги постачання, покращуватимуть якість і більше продукції продаватимуть за кордон.

Сегмент печива можна розділити на дві групи, які сильно відрізняються як за ціною, так і за своєю структурою - це розважне печиво та фасоване. По суті, це два різні ринки. Головною відмінністю цих двох груп одна від одної є відмінність ціни (розважне печиво набагато дешевше) та відсутність єдиного російського лідера, що пропонує свою продукцію по всій території Росії у сегменті розважного печива. У кожному регіоні найбільшу частину ринку займають місцеві виробники. Загалом у Росії обсяги продажів розважного печива більше, ніж упакованого, і становлять за оцінками експертів близько 60% загального обсягу. Основні плюси нефасованого печива: доступна роздрібна ціна, можливість будь-якої ваги при покупці, можливість наочно переконатися в якості та свіжості продукту. Подібний товар не потребує особливої ​​реклами.

З упакованим печивом ситуація дещо інша. Успіх невеликих пекарень на локальних ринках пояснюється більшою гнучкістю виробничих можливостей і можливістю задоволення потреб споживачів, що швидко змінюються. В останні роки відзначається зростання частки упакованого печива та зменшення частки ваги. Причиною цього є підвищення ролі сучасного роздрібу, а саме супермаркетів із самообслуговуванням.

Упаковка для печива може бути різною - в хід йдуть і картон, і плівка, і навіть досить дорога бляха. При створенні своєї упаковки, яка дозволила б виділити продукт на ринку та привернути увагу споживачів саме до нього, виробники проводять маркетингові дослідження та тест – опитування фокус – груп. З одного боку, російських споживачів, за їхніми словами, приваблює яскрава, стильна, оригінальна упаковка. З іншого - всі дуже добре пам'ятають радянські часи, коли розсипне печиво мало високі смакові якості і відразу можна було точно оцінити його свіжість і безпеку.

Саме тому багато виробників випускають фасоване печиво в прозорій плівці - єдиним акцентом на такій упаковці стає яскравий логотип фірми. Але таке печиво справді має привертати увагу і бути саме собою оригінальним.

Ринок упакованого печива більш концентрований порівняно з ваговим печивом - на частку десяти виробників припадає до 70% від загального обсягу продажів, і саме в цій категорії печива спостерігається підвищена конкуренція серед виробників. У сегменті упакованого печива першому плані виходить важливість торгової марки, структурування цінового пропозиції. Традиційно на ринку печива лідирують вироби нижнього цінового сегмента – переважно за рахунок обсягу продажів на ємних регіональних ринках. Проте аналітики говорять про те, що ніші середнього та нижнього цінового сегментів на ринку печива наближаються до свого насичення.

Зростає сегмент дорогого печива, сегмент здорових продуктів, збагачених вітамінами, низькокалорійних продуктів і т.п. Збільшується виробництво складних видів печива. Все це супроводжується виведенням на ринок брендів, що запам'ятовуються, і пропозицією продуктових концепцій. Такі реакції виробників викликані зміною культури споживання кондитерських виробів у цілому - споживчий попит поступово перебудовується у бік якіснішої продукції, естетично оформленої та функціональної.

Фактор ціни в упакованому печиві менш значущий, оскільки упаковане печиво в порівнянні з ваговим орієнтовано на більш забезпечені верстви населення, споживач готовий платити додаткові гроші за бренд.

Розподіл продажів між різновидами печива залежить від регіону, від величини міста та віддаленості його від федерального центру. Зазвичай у великих містах у споживачів вибір більший і воліють вони щось «оригінальне». Але в основному росіяни надають перевагу солодкому печінці, частка якого в загальному обсязі продажів становить близько 50%.

Частка складного печива в продажах упакованої продукції поки що нижча, що багато в чому пояснюється високою ціною на цей продукт. Загалом ціни на печиво мають великий розкид, який обумовлений наявністю великої кількості різних різновидів печива. Асортиментний ряд представлений у магазинах дуже широкий.

Сьогодні на ринку з'являється все більше фасованої та брендованої продукції від невеликих локальних виробників. Не в останню чергу це пов'язано з вимогами, що висуваються до продукції мережевими магазинами, і з тим, що при сьогоднішньому достатку різних солодощів випускати «просто» печиво вже невигідно. Більш того, для успішного запуску новинки продукти повинні вироблятися під добре відомими та/або брендами, що активно рекламуються.

Наприклад, «Піщекомбінат «Бежицький» (місто Брянськ) випустив оригінальну лінійку крекерів під ТМ «Пікантель», до якої входять такі позиції, як «Пікантель з базиліком» - запашний крекер з пікантним смаком базиліка та тонким ароматом сиру та «Пікантель зі смаком піци», що має смак класичної піци.

Сьогодні багато виробників знаходять якусь «родзинку», на якій можна вдало акцентувати увагу споживачів і наштовхнути їх на необхідні асоціації.

Так, компанія «Солодка слобода» (місто Кіров) випустила в 2008 році печиво «Сільське глазуроване» у кольоровій флоу – упаковці вагою 285 грам. Увагу покупців виробник привернув до того факту, що печиво виготовлене саме на сільському молоці, що асоціюється з натуральністю, екологічною чистотою та користю.

Популярний останнім часом маркетинговий хід російських компаній - позиціонування своєї продукції як товарів для людей, які дотримуються посту. Наприклад, Кондитерське об'єднання «Улюблений край» (Ленінградська область, місто Відрадне) у 2008 році розробило пісну продукцію на початок Великого Посту. Компанія випустила вівсяне та здобне печиво під брендами «Штучки» та «Посидєлкіно».

Ще одним трендом є зростання продажів складних кондитерських виробів - печива, покритого шоколадом, або виробів з начинкою, наприклад, печива з зефіром, печива з мармеладом. Покупцеві подобаються цікаві продукти, тому будь-які незвичайні рішення виробників користуються у споживача підвищеним попитом. Більшість великих виробників мають у своєму асортиментному портфелі таку продукцію.

Компанія «Харріс» випускає печиво «БісКвік» типу сендвіч з різними начинками: ванільною, полуничною, какао, «варене згущене молоко». Кондитерська фабрика «Більшовик» виробляє як печиво з начинками, так і вкрите глазур'ю.

В асортименті фабрики - печиво «Ювілейне», покрите молочною або шоколадною глазур'ю, печиво «Примха» з різними начинками (абрикосовою, апельсиновою, вишневою, грушевою, полуничним джемом, карамельним суфле) та покрите глазур'ю з темного шоколаду, а також печиво у вигляді сендвіча з горіхової, шоколадної та молочної начинками.

На випуску складного печива спеціалізується компанія Orion. Найбільш відомі бісквітне печиво в шоколадній глазурі з начинкою з крему машмелоу «Choco-Pie» та пісочне печиво у формі грибка із капелюшком із шоколаду «Choco Boy».

Експерти вбачають необхідність постійного розширення асортименту виробниками. Кондитерські вироби - це той сегмент, в якому споживач меншою мірою має стійкі переваги і більшою мірою готовий експериментувати та пробувати все нове.

На ринку фасованого печива серед основних російських виробників можна виділити такі компанії:

Компанія ВАТ «Більшовик» (м. Москва) - провідний виробник та дистриб'ютор кондитерської продукції. До торгових марок цієї компанії відносяться "Ювілейне", "Барні", "Торнадо", "Шокобароко". Компанія «Більшовик» є одним із найбільших виробників фасованого печива в Росії (її ринкова частка становить 30 – 40% від 40% загального обсягу продажів фасованого печива). Серед основних марок цукрового печива максимальне зростання частки ринку було зафіксовано у найдорожчої марки – «Ювілейного» з глазур'ю.

Результати досліджень показують, що марку «Ювілейне» знають 97% населення Росії, 50% споживачів віддають перевагу «Ювілейному» іншим маркам.

Холдинг «Об'єднані кондитери» - найбільший у Росії кондитерський холдинг, що об'єднує понад півтора десятка підприємств харчової промисловості Москви та багатьох регіонів від Санкт-Петербурга до Благовіщенська. Серед активів холдингу – найвідоміші та найстаріші московські кондитерські фабрики – «Червоний Жовтень», «Рот Фронт» та «Кондитерський концерн «Бабаєвський», засновані ще в XIX столітті.

Підприємства холдингу володіють найвідомішими та найпопулярнішими кондитерськими брендами Росії та СНД, під якими випускаються майже всі види кондитерської продукції: шоколад та батончики, цукерки масового споживання та преміум – сегмента, різні види печива та бісквітів, мармелад, зефір та інші солодощі. Рот Фронт, Червоний Жовтень і Бабаєвський входять до списку Top - 40 найдорожчих брендів Росії (за версією Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

Холдинг «Об'єднані кондитери» з успіхом конкурують на російському ринку з транснаціональними корпораціями Nestle, Mars і Kraft Foods. Продукція реалізується через розвинену мережу дистрибуції по всій Росії, а також у США, Європі, Ізраїлі, країнах СНД та низці держав Близького Сходу. Серед постійних споживачів продукції холдингу – ФГУП комбінат харчування «Кремлівський», Уряд Росії, мерія Москви та Московська Патріархія.

Російська холдингова компанія «Юнайтед Бейкерс» (місто Воронеж) є найбільшим російським виробником крекерів, печива та екструзійної продукції, володіє 38% російського ринку крекерів, 7,5% печива, 23,5% виробництва екструзійної готової продукції, 90% напівфабрикатів .

Компанії належать зареєстровані торгові марки:

"Любятово" - лідируючий бренд Росії в сегменті екструзійних продуктів, готових до вживання.

«Янтар» – популярні сорти печива, об'єднані під зонтичним брендом великого виробника.

«Дивундинія» - екструзійні сніданки для дітей.

«Фантекс» – екструзійні напівфабрикати для використання у харчовій промисловості. Використовуються при виготовленні цукерок вищого ґатунку, шоколаду та морозива добре відомих російських та зарубіжних виробників (Кедберрі, Нестле, Крафт Фудз, Коркунов та інші).

Кондитерське об'єднання «СладКо» ​​- один із найбільших виробників кондитерських виробів у Росії. Об'єднання – у п'ятірці лідерів кондитерської галузі та виробляє всі основні види кондитерських виробів: шоколад, цукерки, карамель, печиво, вафлі.

"СладКо" - компанія з національною дистриб'юцією, продукція якої представлена ​​на території всієї Росії від Хабаровська до Калінінграда. Продукція «Солодко» також є у країнах СНД. У 2005 році компанія була придбана норвезьким концерном Orkla. Зараз «Солодко» – компанія з іноземним капіталом (100%).

Кондитерське об'єднання представлене у трьох основних категоріях:

1. Шоколад (цукерки в коробках, шоколадні плитки, батончики, вагові цукерки, упаковані цукерки);

2. Борошно кондитерські вироби (печиво, вафлі, вафельні торти, крекери);

3. Карамель (вагова, пакетована).

В даний час продукція «Солодко» виробляється на двох виробничих майданчиках: у Єкатеринбурзі; ціна в Ульяновськ |

Якість продукції та інтереси споживача – абсолютний пріоритет для компанії.

Група "Лаком" - великий російський торгово-виробничий холдинг кондитерського спрямування. Головний офіс розташований у Санкт-Петербурзі, виробничі майданчики розміщені у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Виробничі потужності холдингу дозволяють випускати до 60 000 тонн кондитерських виробів на рік. Група компаній "Лаком" займає 10% ринку цукрового печива Росії. Дистрибуція продукції фабрик, що входять до групи «Лаком», охоплює всі федеральні центри та найбільші міста Росії.

До складу холдингу входять "Перша Бісквітна Фабрика", "Золотий ключик (кондитерська фабрика)", "ПК "Ладога"", а також компанія з однойменною назвою - "Lacom". Асортимент групи складається з різних видів печива, вафель, зефіру, мармеладу та налічує понад 500 найменувань.

За характером виробництва найпоширенішим є цукрове печиво. Переважна більшість цукрового печива на ринку пояснюється особливостями його виробництва, оскільки при його виготовленні використовуються високопродуктивні конвеєрні лінії, тоді як при виробництві так званого відсадного печива (типові представники - кураби, дієслова і т.п.) використовуються невеликі виробництва (до 1,5 тисяч кг за зміну). Саме тому спостерігається переважання лише кількох торгових марок виробників цукрового печива, найвідомішим із яких є ВАТ «Більшовик». При цьому виробництво відсадних сортів печива залишається долею малого та середнього бізнесу. Частка сухого печива (типові представники – крекери) не дуже велика. Низка експертів пояснює це деякою одноманітністю такого типу печива.

Печиво з начинкою поки що не завоювало гідного місця серед інших сортів. Це пов'язано з невеликою пропозицією цього виду печива і, відповідно, слабким попитом, а також з тим, що техніка, що дозволяє його виготовляти, з'явилася нещодавно, вона досить дорога і поки не дуже поширена в галузі.

Виробники прагнуть розмістити на упаковці візуальну інформацію про добавки, що містяться в печиві, наносячи зображення горіхів, шоколаду, лимона, винограду і т.д. Це дозволяє покупцеві безпомилково виділити печиво з потрібним смаком на прилавку без вичитування інформації про склад. Оптимальна вага упаковки печива для індивідуального споживання – 200 г, для сімейного (колективного) споживання – 400 – 500 г. Саме до такого діапазону ваги прагнуть роздрібні точки при самостійному розфасовуванні вагового печива.

Як правило, покупець віддає перевагу невеликому печиві, оскільки воно міститься в упаковці в більшій кількості, що актуально для колективного споживання. Деякі виробники у разі, коли візуально важко визначити кількість продукту, вказують на упаковці не тільки вагу, а й кількість штук в одній упаковці, оберігаючи тим самим печиво від пошкоджень в результаті спроб спроби визначення кількості методом «промацування».

Резюмуючи аналіз вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів, слід зазначити, що щорічно зростає виробництво печива, зростає і кількість вітчизняних виробників печива. Виробники шукають нові ніші для цього ринку. Актуальною вважається ніша так званого офісного печива. Наразі ця ринкова ніша заповнюється виключно імпортним печивом – тільки воно відповідає категорії «преміум – класу».

Практично вільна ніша упакованого печива у великій фасуванні (250 - 300 грам) - своєрідного столового печива для всієї родини, розрахованого на щоденне масове споживання.

В даний час російський ринок печива продовжує розвиватися, але багато в чому його розвиток починає гальмувати негативні тенденції щодо зростання добробуту населення. Надалі зростання ринку печива продовжиться, однак, він характеризуватиметься жорсткістю конкуренції, появою нових гравців та нових, ускладнених видів печива, підвищенням ролі якості та зовнішнього вигляду продукції, що виготовляється.

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

Федеральна державна освітня бюджетна установа

вищої професійної освіти

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

"Маркетинг та логістика"

Лабораторнаробота

на тему: "Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів у Російській Федерації"

Москва 2013

План роботи

• Вступ
• Висновок
• Програми

Методологія проведення дослідження

Об'єкт дослідження:

РИНОК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ У РФ

Мета дослідження:

ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ І ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ

Регіон дослідження:

РОСІЯ І РЕГІОНИ РФ

Джерела інформації, використані у дослідженні:

Федеральна служба державної статистики

Міністерство економічного розвитку РФ

Федеральна митна служба

Федеральна податкова служба

Оцінки експертів галузі

Звіти про роздрібні продажі

Матеріали основних гравців галузі

Галузеві друковані та електронні видання

Анкетне опитування споживачів кондитерських виробів

Метод збирання даних:

Вивчення друкованих та електронних видань, статистичних даних, анкетне опитування.

Метод аналізу даних:

контент-аналіз документів та аналіз отриманих анкетних даних.

Вступ

Як відомо, в Росії завжди їли багато солодощів, починаючи з саморобних льодяників-півників, до плюшок і бубликів. Я не виняток з цієї групи любителів солодкого. Тому для мене цікавий вивчення ринку кондитерських виробів.

Для початку визначимося, що являють собою кондитерські вироби: це харчові вироби, більшість яких складається з цукру, найчастіше видозміненого, або іншої солодкої речовини (мед, ксиліт, сорбіт), а також патоки, різних фруктів, ягід, горіхів тощо. п.

Залежно від використовуваних інгредієнтів, всі види кондитерських виробів поділяються на дві основні групи: борошняні та цукристі.

До борошняних кондитерських виробів належать:

Печиво, пряники, торти, тістечка, східні солодощі борошняного типу, кекси, рулети, вафлі.

До цукристих виробів відносяться:

карамель, цукерки, шоколад, мармелад, пастила, зефір, халва, ірис, драже, не борошняні східні солодощі.

Не дивно, що Кондитерський ринок – один із найбільш висококонкурентних, що змушує виробника перебувати у постійному пошуку, розробляти нові рецептури та вдосконалювати старі. Внаслідок чого останнім часом відбувається перерозподіл часток ринку, усередині компаній, і на полицях у магазинах також відбуваються суттєві зміни. Протягом останніх років рівень власного споживання кондитерських виробів у Росії наближається до максимального. Тому головними чинниками, які впливають поведінка виробників кондитерських виробів у Росії, є поступове насичення ринку продукції з цукру. Постійно мінливі смакові уподобання споживачів, а також гостра конкурентна боротьба вимагають модернізації виробництва та підвищення продуктивності праці.

У своїй роботі мені хотілося б проаналізувати основні показники ринку кондитерських виробів за останні роки, розглянути їхню динаміку, зрозуміти основні проблеми та напрямки розвитку ринку на сьогоднішньому етапі.

кондитерський виріб російський

1. Динаміка ринку кондитерських виробів за останні роки та тенденції розвитку

Виходячи із статистичних динних, попит на кондитерські вироби в Росії у 2007-2012 роках. збільшився і в 2012 р. склав 3,4 млн т. Максимальне зростання показника щодо попереднього року зафіксовано у 2010 р. – 14%. У 2009 р. відзначено скорочення попиту на 9%. За оцінками аналітиків, у 2013-2016 роках. попит на кондитерські вироби зростатиме і в 2016 р. досягне 3,9 млн т. Найбільшу частку у структурі попиту на кондитерські вироби займають продажі на внутрішньому ринку. Понад 41% всього обсягу вітчизняного виробництва кондитерських виробів посідає Центральний федеральний округ. Приволзький ФО у цій структурі займає п'яту частину. Частка Сибірського ФО - 12%, Північно-Західного ФО - понад 10%, Південного ФО - близько 7%, Уральського ФО - понад 5%, а Далекосхідного ФО - близько 1,4%.

Регіонами з найбільшими обсягами виробництва кондитерських виробів стали Московська область, м. Москва, Санкт-Петербург, Липецька, Білгородська, Володимирська, Пензенська та Кемеровська області. Збільшення обсягів виробництва було зафіксовано у багатьох сферах. Частка Московської області у структурі російського виробництва кондитерських виробів стала рівна майже 9%, Москви – близько 8,0%, Санкт – Петербурга – 5,3%, Липецької області – близько 5%, Білгородської області – 4,4% та Володимирської області – 4%.

Основною особливістю ринку кондитерських виробів є його сезонність. Так, у теплу пору року відзначається високий попит на борошняні кондитерські вироби, карамель, желейні та помадні цукерки. Осінь і зима - сезони продажів шоколадних виробів, коли особливо сильною позицією вважаються коробкові набори, які зазвичай купують до свят. Максимальне зростання попиту на продукцію посідає четвертий квартал кожного року, а пік продажів - на період новорічних свят. Різкий спад продажів, як правило, відбувається у першому кварталі. Протягом решти часу обсяг роздрібних продажів у вартісному вираженні також поступово зростає, але повільнішими темпами.

Найбільшу частку у структурі виробництва кондитерських виробів у 2012 році займала категорія цукристих кондитерських виробів – на неї припало 51,1% обсягу ринку загалом. Найбільшими російськими виробниками цукристих кондитерських виробів, відповідно до частин ринку в натуральному вираженні, є ТОВ "Марс" (Московська область), ВАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "Крафт Фудс Рус" (Санкт-Петербург), ТОВ "Кондитерське об'єднання "Росія" (Самарська область), ВАТ "РотФронт" (Москва), ТОВ "Сляв'янка Плюс" (Білгородська область), ВАТ "Кондитерський концерн "Бабаєвський" (Москва) та ЗАТ "Конті Рус" (Санкт-Петербург). На внутрішньому ринку цукристих виробів ці виробники лідирують вже кілька років поспіль і в даний час займають понад 38% ринку в натуральному вираженні. Найдорожче на споживчому ринку коштував шоколад, його середня ціна в грудні минулого року склала 445,5 рубля за кілограм, причому за рік вона збільшилася на 15%, найвище зростання показали ціни на зефір і пастилу: у грудні 2012 року вони коштували 156 ,5 рубля за кілограм, а в аналогічний період 2011 року – 132,8 рубля за кілограм. На печиво та пряники наприкінці минулого року середні ціни були встановлені на рівні 92,4 рубля за кілограм та 81,2 рубля за кілограм відповідно. Декілька найбільших гравців даного сегменту в даний час займають близько 17% вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів у натуральному вираженні. До них відносяться ТОВ "КДВ Яшкіно" (Кемеровська область), ТОВ "Чіпіта Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ВАТ "Брянконфі" (м. Брянськ), ТОВ "Крекер" (м. Воронеж), ВАТ "Більшовик" (Москва), ЗАТ "Російський бісквіт" (м. Череповець) та ВАТ "Кондитерська фабрика "Саратовська".

У 2007-2012 роках. частку експорту припадало трохи більше 6% обсягу попиту. За п'ять років продаж кондитерських виробів в Росії збільшився на 592,3 тис. т. Домінуючими тенденціями останніх років можна назвати появу великої кількості новинок і розширення асортименту продукції популярних брендів, за рахунок чого галузь демонструє зростання, також останніми роками споживачі прагнуть харчуватися правильно: здорова та корисна їжа - це вже не тільки фрукти та овочі, м'ясо та риба, але й дієтетичні галети, низькокалорійні вафлі, печиво зі злаками.

Крім того, одним із трендів стало зростання популярності продуктів у міні-упаковках, а також упаковках збільшеного формату, створених згідно з концепцією "поділися з другом". Найбільш популярними кондитерськими виробами серед покупців у 2007-2012 роках. були борошняні кондитерські вироби.

Експорт кондитерських виробів з Росії у 2007-2012 роках. зріс і у 2012 р. становив 190,7 тис. т. Зниження показника у зв'язку з несприятливою ситуацією на світових ринках відзначено у 2009 р. - на 6% щодо 2008 р. Однак у 2010 р. показник продемонстрував максимальний за п'ять років приріст - 31%. Основними напрямками експорту кондитерських виробів у 2007-2012 роках. стали Казахстан та Україна. Найбільша частка у структурі експорту належить шоколаду та какао-продуктам. Друге місце за обсягом експорту займали цукристі кондитерські вироби.

Пропозиція кондитерських виробів на російському ринку у 2007-2012 роках. зросло до 3,8 млн. т у 2012 р. Спад пропозиції зафіксований лише у 2009 р. на 5% щодо 2008 р. За прогнозами аналітиків, у 2013-2016 роках. пропозиція кондитерських виробів зростатиме на 2-4% на рік. Основний внесок у пропозицію кондитерських виробів у Росії вносить внутрішнє виробництво. Обсяг виробництва кондитерських виробів у 2007-2012 роках. збільшився на 398,1 тис. т. Найбільшу частку загального обсягу виробництва, у цей період займали борошняні кондитерські вироби.

Імпорт кондитерських виробів до Росії у 2007-2012 роках. збільшився і у 2012 р. становив 302,9 тис. т. Основним постачальником кондитерських виробів на російський ринок стала Україна. Більше 60% всіх імпортованих до Росії кондитерських виробів у цей період займав шоколад та какао-продукти.

2. Плановані зміни внаслідок вступу Росії до СОТ

В основному російська кондитерська промисловість представлена ​​продукцією власного виробництва, проте зі вступом до СОТ очікується, що обсяг імпортної продукції збільшиться. У рамках договору РФ взяла зобов'язання знизити мита на постачання виробів із вмістом сахарози понад 60% до 2015 року до 10% (зараз воно становить 20%). Вдвічі знизиться мито на вироби із вмістом сахарози менше 60%. Мито на ввезення білого шоколаду впаде з 20 до 12% і становитиме не менше 0,15 євро/кг, тоді як зараз воно не повинно бути менше 0,25 євро/кг.

Свої правила накладають зобов'язання всередині Митного союзу: мито на ввезення льодяникової карамелі всередині країн союзу нині становить 20%, до 2016 року воно має знизитися до 14%.

Слід очікувати, що "східні" та "західні" солодощі потечуть у країну річкою. Вітчизняним виробникам поки що вдається утримувати обсяги в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції.

Незважаючи на високі ризики для вітчизняного виробництва, пов'язані зі вступом Росії зі СОТ, незважаючи на сировинну кризу (щодо какао-бобів), російський ринок кондитерських виробів можна вважати досить стабільним, і найближчими роками цей тренд продовжиться. До того ж споживач, особливо щодо борошняної кондитерки, більше звик довіряти місцевим виробникам, і заманити його західним пряником буде непросто.

Висновок

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що останніми роками відбувається поступове насичення ринку кондитерських виробів. Серед основних тенденцій - смакові уподобання споживачів, що постійно змінюються, а також гостра конкурентна боротьба між виробниками. В даний час виробники утримують обсяги виробництва в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції. Актуальний тренд кондитерської моди - здорові та натуральні солодощі, які позиціонуються у вищих цінових нішах, ніж усі інші. Тому в лінійках більшості виробників з'явилися такі продукти. Очікується, що збільшиться частка продукції преміум-класу, недорогі "бюджетні" марки поступово витісняться "середньоценовими", "преміум" та класу "люкс". Головною проблемою кондитерських компаній на сьогоднішній день є нестабільні ціни на сировину, що негативно позначається на ціноутворенні, а відповідно і на роботі з мережами, з якими укладені річні контракти. Тому для стабільного розвитку компанії треба насамперед створити свою стратегію виживання у сучасних умовах. Головне завдання виробника – знайти свій продукт, знайти свого покупця і не розчарувати його.

Завдяки вступу Росії до СОТ, буде зменшено розмір мит на ввезення продукції зарубіжного виробництва, у результаті країни збільшиться кількість іноземної продукції, конкуренція зросте. Однак, для низки виробників відкриються нові можливості у вигляді розширення експорту на ринки не лише ближнього, а й далекого зарубіжжя.

Список використаної літератури

1. http://www.gks.ru/ – сайт Федеральної служби державної статистики РФ

2. http://www.economy.gov.ru/ - сайт Міністерства економічного розвитку РФ

3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральної митної служби РФ

4. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральної податкової служби РФ

5. http://marketing. rbc.ru/ - сайт РБК з дослідження ринків

6. http://www.my-ki.ru/articles/ - електронний журнал "Кондитерські вироби"

7. http://www.aup.ru/news/ - адміністративно-управлінський портал

Програми

Додаток №1

Частота купівлі кондитерських виробів (на основі анкетного опитування)

Додаток №2

Критерії, що впливають на вибір кондитерського виробу (на основі анкетного опитування)

Додаток №3

Уподобання серед борошняних виробів

Додаток №4

Уподобання серед цукристих виробів

Анкета опитування населення – споживачів кондитерських виробів

Шановний респондент!

Наша організація проводить маркетингове дослідження з метою виявлення переваг споживачів під час вибору кондитерських виробів. Просимо Вас взяти участь в опитуванні та відповісти на поставлені в анкеті запитання. Анкета анонімна.

Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу!

1) Купуєте ви кондитерські вироби?

2) Як часто ви купуєте кондитерські вироби?

· Кожен день

· Раз на тиждень

· 2-3 рази на тиждень

· 4-6 разів на тиждень

· Рідше 1 разу на місяць

· 2-3 рази на місяць

· 1 раз на місяць

· Ніколи

3) Які критерії найбільше впливають на вас при виборі кондитерського виробу?

· Якість

· Свіжість виробу

· Зовнішній вигляд

· Зовнішній вигляд упаковки

· Ціна виробу

· Виробник

· Випробуєте продукт одного типу різних виробників

· Купуєте новинки

· Не вживаєте кондитерських виробів

4) Яким видам борошнистих виробів ви надаєте перевагу?

· Печиво

· Кекси, рулети

· Пряники

· Галети, крекери

5) Яким видам цукристих виробів ви надаєте перевагу?

· Цукерки

· Шоколад

· Картопля

· Джем, паста

· Мармелад

· Жувальна гумка

6) Кондитерські вироби яких компаній ви найчастіше купуєте?

· РотФронт

· Бабаєвський

· Більшовик

Деякі відомості про опитуване.

7) Ваша стать

8) Ваш вік ______________ повних років

9) Місце проживання _________________________

___________________________________________________________

Соціально-демографічний портрет респондентів

Розміщено на Allbest.ru

Подібні документи

Ідентифікація та фальсифікація кондитерських товарів, особливості їхньої якості. Стан Забайкальського ринку кондитерських виробів, основні параметри. Бар'єри для входу на товарний ринок. Показники цін, аналіз обсягу виробництва. Масштаб та тип ринку.

курсова робота , доданий 13.05.2013


Поняття, особливості та умови функціонування ринку кондитерських виробів. Розвиток кондитерської галузі Республіки Білорусь. Оцінка необхідності поновлення асортименту кондитерських виробів. Плани, прогнози та перспективи розвитку кондитерської галузі.

контрольна робота , доданий 13.01.2015


Науково-теоретичні засади процесу сегментації ринку продукції споживчого призначення. Характеристика компанії "Брянконфі". Сегментування ринку кондитерських виробів Рекомендації щодо вдосконалення діяльності та обґрунтування їх ефективності.

курсова робота , доданий 03.05.2011


Товарознавча характеристика, харчова цінність та асортимент фруктово-ягідних кондитерських виробів, вимоги до якості виробів. Аналіз структури та раціональності асортименту фруктово-ягідних кондитерських виробів, причин виникнення дефектів.

курсова робота , доданий 27.05.2014


Організація виробництва кондитерських виробів, які не поступаються за якістю іншим аналогічним підприємствам. Інвестування в основних та оборотних засобах. Основні показники та розрахунки проекту: технологічні, маркетингові, управлінські, фінансові.

бізнес-план , доданий 17.12.2007


Оцінка якості та асортименту борошняних кондитерських виробів, що реалізуються через магазин. Класифікація, характеристика, споживчі властивості та харчова цінність виробів. Вимоги до роздрібної торгівлі, технічне обладнання та обладнання магазину.

курсова робота , доданий 30.11.2014


Асортимент, особливості хімічного складу, фактори, що формують якість кави. Дефекти та вимоги до якості пастильних виробів. Проведення експертизи кондитерських виробів із групи борошняних кондитерських товарів під час приймання на реалізацію, при зберіганні.

контрольна робота , доданий 18.01.2010


Історія появи кондитерських виробів Відбір цільових сегментів ринку. Способи комунікації із потенційним споживачем. Можливі маркетингові стратегії та структура рекламних кампаній. "Маркетинг відносин" на прикладі компанії "Шоколадна мрія".

дипломна робота , доданий 06.11.2012


Класифікація борошняних кондитерських виробів. Фактори, що формують асортимент та якість продукції. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз роздрібної торгівлі в універсамі "Перекресток", напрямки вдосконалення.

дипломна робота , доданий 16.10.2013


Види кондитерських виробів. Деформація та викривлення – основні вади пастили. Види дефектів варення та джемів. Неприпустимі дефекти шоколаду, какао-порошку, мармеладу, карамелі, цукерок, печива. Тістечка та торти, які не допускаються до реалізації.

НАПОЇ

Огляд російського ринку алкогольних напоїв

Огляд ринку сидру

Огляд російського ринку безалкогольних напоїв

ЧАЙ. КАВА

Огляд російського ринку чаю

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ

Огляд російського ринку ковбасних виробів

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Огляд російського ринку сиру

Огляд російського ринку морозива

Упаковка

Огляд російського ринку упаковки з картону хром-ерзац

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Франчайзинг у ресторанному бізнесі

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ринок лізингу у Росії за підсумками першого півріччя 2015 року

ВИСТАВКИ

НОВИНКИ ГАЛУЗЛИ

ЩО НАМ ТРЕБА? - ШОКОЛАДА!

Огляд російського ринку кондитерських виробів

Дослідження компанії ID-Marketing
Ринок кондитерських виробів у Росії забезпечується переважно рахунок внутрішнього виробництва. Ринкова частка імпортних виробів невелика, і вона продовжує знижуватись через ослаблення курсу рубля та санкційної політики. Місткість ринку в 2014 році склала близько 3,5 млн тонн продукції, що на 2% вище за показник 2013 року. (Мал. 1 ) .
З 2009 року виробництво кондитерських виробів у країні характеризувалося щорічними приростами обсягів випуску. Так, за підсумками 2014 року, було зафіксовано рекордний за останні 10 років рівень виробництва – 3,4 млн тонн кондитерських виробів (Мал. 2 ) .

У першому півріччі 2015 року тенденція продовжилася, показник зріс на 3,7% до рівня аналогічного періоду 2014 року. При цьому в регіонах – лідерах з випуску кондитерської продукції, Центральному та Приволзькому федеральних округах показники залишилися на рівні минулого року. Зростання виробництва було досягнуто з допомогою збільшення обсягів випуску продукції підприємствами інших округів. Найбільший приріст показника за першу половину 2015 був відзначений у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – 19%.
У структурі ринку співвідношення обсягів виробництва між основними видами кондитерських виробів у 2011–2014 роках залишалося практично незмінним. Майже половина виробництва (47%) у січні–червні 2015 року припадала на какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби. Сукупна частка виробництва імбирного печива, пряників та аналогічних виробів, а також солодкого печива та вафель становила 42%. Борошняні вироби*, торти та тістечка нетривалого зберігання займали 11%.
Випуск борошняних кондитерських виробів, какао, шоколаду та цукристих виробів залишився на рівні 2014 року. Печиво, пряники та вафель, навпаки, було виготовлено на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з даними Росстату, найбільший спад був зафіксований у виробництві шоколадних цукерок, що містять алкоголь, та шоколадних виробів в упаковці. Виробництво карамелі, навпаки, зросло на 10,1%, інших видів шоколадних цукерок – на 15,3%.
Більше половини всіх кондитерських борошняних виробів, тортів та тістечок нетривалого зберігання випускається в десяти регіонах країни. За обсягами виробництва лідирує Челябінська область, частка якої у 2014 році становила 9,8%. (Мал. 3 ) .

Тут розташовані такі найбільші виробники, як ДК "Уральські кондитери", ТОВ "ПТК "Колос", ТОВ "Солодкий Конді", ТОВ "Кондитерська фабрика "Кременкульська", ВАТ "Южуралкондитер" та інші. У січні–червні 2015 року показники виробництва у регіоні знизилися на 17% до аналогічного періоду 2014 року. Слідом за обсягами у 2014 році розташовувався Краснодарський край із часткою 8,8%. У першому півріччі 2015 року рівень випуску тортів та тістечок у Краснодарському краї зріс на 7,9%. На третій рядок у 2014 році вийшла Воронезька область за рахунок більш ніж дворазового приросту виробництва продукції, що розглядається. У січні–червні 2015 року показники випуску у регіоні знизилися на 24,4%. На 10% у 2014 році наростили випуск підприємства Москви, змістившись із третього на четверте місце порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За шість місяців 2015 року показник виробництва у столиці зріс ще на 64,5%, Москва вийшла на друге місце за обсягами виробництва. Загалом за підсумками 2014 року, на дані чотири регіони припадало 30% продукції, що випускається в країні.
Серед регіонів – виробників вафель, пряників та печива лідирує Санкт-Петербург, де у 2014 році обсяги випуску цієї продукції зросли на 16%. (Мал. 4 ) .

У січні–червні 2015 року приріст становив ще 32,2%. На другому місці розташовується Кемеровська область, де також зафіксовано збільшення показників за перше півріччя 2015 року – на 6,6%. У Московській області, що займає третє місце серед регіонів Росії за обсягами випуску вафель, пряників та печива, відзначається зростання рівня виробництва на 24,7%.
Понад одну третину виробництва какао, шоколаду та кондитерських цукристих виробів у 2014 році було забезпечено обсягами трьох регіонів – Москви, Московської та Білгородської областей. (Мал. 5 ) .

У січні–червні 2015 року у Московській області відзначається приріст показника на 4,7%, а у Москві та Білгородській області, навпаки, зафіксовано спад, відповідно, на 1 та 8,2%.
Також варто відзначити помітний приріст показника 2014 року у Ростовській області – на 45% до рівня 2013 року. У січні–червні 2015 року тенденція продовжилася – обсяги випуску у регіоні збільшились ще на 7,5%.
Імпорт** кондитерських виробів*** у 2014 році становив 218,7 тисячі тонн, що на 30% нижче за рівень 2013 року. У загальній структурі ринку частка імпорту знизилася із 9,3 до 6,3%. За підсумками 5 місяців 2015 року ввезення кондитерських виробів до РФ скоротилося ще на 54% до аналогічного періоду 2014-го. При цьому більшою мірою зниження торкнулося борошняних кондитерських виробів****, ввезення яких (через заборону постачання української продукції) за січень–травень 2015 року впало майже на 70%. (Мал. 6 ) .

За результатами 5 місяців 2015 року на перше місце в рейтингу країн-імпортерів вийшла Німеччина. При цьому 70% німецьких поставок посідають шоколад та інші вироби з какао.
Експорт кондитерських виробів у 2014 році становив 175,1 тисячі тонн, що на 5% менше за рівень попереднього року. У 2015 році за перші п'ять місяців спад продажів російських кондитерських виробів до зарубіжних країн становив 10,5%. Різке зростання експорту кондитерських виробів із цукру (зокрема шоколаду) у жовтні 2014 року можна пояснити сезонним фактором, а також зниженням продажів в Україні.
Найбільше зниження зафіксовано в сегменті кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (Мал. 8 ) .

Основна частка експорту у цьому сегменті припадає на Україну. Внаслідок погіршення відносин із найближчим сусідом продаж кондитерських виробів до цієї країни, за підсумками 2014 року, знизився наполовину, а за 5 місяців 2015 року – ще на 71%. (Мал. 9 ) .

* Згідно з ОКПД, до групи «вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка нетривалого зберігання» входять торти, тістечка, солодощі східні та інші вироби борошняні кондитерські, не включені до інших угруповань.

** Аналіз без урахування поставок з країнами Митного Союзу – Казахстану та Білорусії.

*** За кодами ТНЗЕД 1704 – кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, 1806 – шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао, 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 –05 вафлі та вафельні хмари.

**** За кодами ТНЗЕД 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 – солодке сухе печиво, 190532 – вафлі та вафельні хмари.

Катерина Новікова
дослідницька компанія
ID-Marketing

Зростання ринку шоколаду за останній рік має тенденцію до уповільнення. Що з його активним насиченням. 2010 року вітчизняний ринок збільшився на 13,4%, а 2011-го - лише на 8% і склав 622 тис. тонн. На думку експертів, потенційно російський шоколадний ринок є більш ємним, ніж є на сьогодні, проте без відповідної підтримки галузі максимального рівня споживання шоколаду в країні досягти складно.

За даними Росстату обсяг споживчого ринку Росії становить 22-25% ВВП, що дорівнює 242,5 млрд. дол. дол. Питома вага кондитерських виробів у структурі споживчих витрат населення у 2011 році склала 2,33%.

Ефакт. рос. кондитер. ринку = Епотреб. ринку (млрд. $) x Витрати на кондитерські вироби у загальній структурі витрат (%) = 242,5 x 0.0233 = 5.65 млрд. дол. У рублях ємність ринку дорівнюватиме 151,71 млрд. рублів (за курсом ЦБ РФ на 22 жовтня 2011 року 26,8510 руб./дол.). (3)

Розрахуємо ємність ринку з урахуванням середньодушового споживання.

За даними Росстату, населення Росії на 2011 рік становить 142,8 млн. осіб. Середній річний рівень споживання шоколадних виробів душу населення дорівнює 4 кг.

Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 142,8 х 0,004 = 571,2 тис. тонн. (4)

Розрахунок ємності з урахуванням норм споживання цього типу товару.

Шоколад у межах норми є стимулятором активності головного мозку у тій частині, яка відповідальна за творчу та інтелектуальну діяльність. Денна норма споживання шоколаду згідно з даними МОЗ становить 25 грамів на людину. Це приблизно 9,125 кг. на рік.

Отже, можна говорити, що має великий потенціал зростання, тобто. ємність, розрахована з урахуванням рекомендованих норм споживання, перевищує фактичну ємність у 2,3 разу.

За оцінками експертів, майже 95% кондитерських виробів виробляється біля Росії. Шоколадний бізнес є одним із найбільш рентабельних у всьому світі, тому іноземні інвестори активно вкладаються в цю галузь. Основні виробники шоколадної продукції розташовані у Північно-Західному регіоні. А мешканці цих регіонів споживають до 35% цієї продукції.

Регіональні виявляються неконкурентоспроможними з такими компаніями національного масштабу, як "Кондитерська фабрика імені М.К. Крупської", "Бабаєвський", "Більшовик", "Нестле". І це пов'язано насамперед із застарілим виробництвом. Єдина можливість для місцевих виробників – об'єднуватися та спрямовувати консолідовані фінансові ресурси на модернізацію виробництва та просування продукції.

Серед регіональних гравців, які займають значні частки в масштабах всього російського ринку, можна назвати компанію "Народне підприємство Конфіл" (Волгоград), Кондитерську фабрику ім. Крупської (Санкт-Петербург) та КФ "АККонд" (м.

Провідні російські виробники: "Кондитерська фабрика імені Н.К. Крупської", "Бабаєвський", "Рот Фронт", "Покров", "Більшовик", "Росія", "А. Коркунов", "Ударниця".

Провідні закордонні виробники, продукція яких представлена ​​на російському ринку: Nestle, Kraft Foods, "СладKо" (основний акціонер – норвезька Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

Для проведення конкурентного аналізу слід оцінити ємність кондитерського ринку.

Розрахуємо ємність ринку в натуральному вираженні:

Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 16,9 x 0,004 = 67,6 тис. тонн. (6)

Прямими конкурентами кондитерської фабрики "Кондитерська фабрика імені М.К. Крупської" є: Одинцовська кондитерська фабрика, що випускає продукцію під маркою "А. Коркунов", ВАТ "Кондитерський концерн Бабаєвський", "Росія", "Рошен".

ТОВ "Одінцівська кондитерська фабрика" випускає продукцію під торговою маркою "А. Коркунов". Підприємство стало національним брендом Росії цього року. З 1997р. по 1999 р. йшло будівництво та оснащення сучасного комплексу з виробництва шоколадної продукції, готового виробляти до 8 тисяч тонн на рік високоякісного шоколаду. За відгуками провідних світових експертів, якість будівництва, технічного та технологічного обладнання фабрики повністю відповідає міжнародним стандартам. У вересні 1999р. фабрика випустила свою першу шоколадну продукцію під брендом "А. Коркунов".

Наразі на фабриці Коркунова працює близько 900 осіб, загальна площа заводу становить 120 тисяч кв. м. Крім загального виробництва на кондитерській фабриці є ексклюзивний цех із виробництва дорогих цукерок. Роздрібна вартість таких цукерок становить 80 у. е. за кілограм, зберігаються вони близько двох тижнів. Цех виробляє від 150 до 300 кілограмів таких цукерок щомісяця, у виробництві використовується ручна праця.

Кондитерський концерн "Бабаєвський" - найстаріше кондитерське виробництво Росії - у 2004 році відзначив 200-річчя. Історія підприємства починалася з невеликої кондитерської майстерні, заснованої 1804 року. Статус фабрики вона отримала за Олексія Івановича Абрикосова - купця першої гільдії. З 1880 фабрика стала відома в Росії і за її межами як "Товариство А.І. Абрикосова і Синів". Нині продукція "Бабаївки" затребувана та гідно оцінена у всьому світі. Підтвердження тому – численні нагороди та призи за високу якість, вручені на російських та міжнародних виставках. Цукерки "Білочка", "Червона Шапочка", "Ведмедик на Півночі", шоколад "Натхнення" знайомі багатьом росіянам з дитинства. А натуральний гіркий "Бабаєвський" шоколад під час постів замовляють ієрархи Російської православної церкви.

"Росія". Першу свою продукцію шоколадна фабрика "Росія" випустила 28 років тому. Підприємство було зведено в найкоротші терміни та оснащене найсучаснішим на той час обладнанням. За своєю потужністю "Росія" посідала 4-те місце в Європі. За свою трохи більш ніж чвертьстолітню історію Самарська шоколадна фабрика "Росія" знала і злети, і падіння. Флагман харчової промисловості за радянських часів, підприємство виявилося на краю загибелі на початку ринкових реформ, але вистояло і почало поступово нарощувати обороти.

Самарська фабрика "Росія" виробляє лише шоколад та шоколадні цукерки. Підприємство працює стабільно, рентабельно. За добу видає тонни солодкої продукції. Збут стійкий. На Самарській шоколадній фабриці "Росія" триває постійна підготовка до щорічних рекламних кампаній

Ось уже два роки йде співпраця між "Росією" та "Nestle". Відносини складаються до взаємної вигоди. Наприклад, нове обладнання почало обходитися шоколадній фабриці значно дешевше після того, як почали співпрацювати зі швейцарцями. У "Nestle" давні партнерські відносини з німецько-швейцарською фірмою "Buhler" - одним із найвідоміших у світі виробників обладнання для кондитерської промисловості. Наразі саме за допомогою цієї фірми модернізується виробничий парк Самарської шоколадної фабрики "Росія".

Кондитерська корпорація ROSHEN – найбільший український виробник кондитерських виробів. Здійснює випуск на фабриках підприємства – Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій. Асортимент понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів за загального обсягу виробництва до 200 тисяч тонн на рік. Всю кондитерську продукцію фабрики корпорації ROSHEN виготовляють на основі натуральних високоякісних продуктів та постійно вдосконалюють.

На всю рецептуру впроваджуються сучасні технології. Такі солодощі, як торт "Київський", шоколад "Чайка", цукерки "Київ вечірній", "Білочка", "Ліщина" та інші, відомі та улюблені у багатьох країнах світу. Продукцію "Рошен" можна зустріти у Росії, Казахстані, Молдові, Естонії, Латвії.

У таблиці подано кількісна оцінка конкурентів (таблиця 2).

Частки виробників на ринку

Індекс концентрації показує частку товарному ринку кількох найбільших фірм. Розрахуємо індекси на підставі даних таблиці:

З отриманих даних можна стверджувати, що ринок помірковано концентрований, т.к. Iк3 та Iк4 у межах від 45 до 70 відсотків - вхід нових гравців на ринок не закритий.

Індекс Хершфіндаля-Хіршмана, що є індикатором напруженості конкурентного середовища, розраховується як сума квадратів ринкових часток всіх суб'єктів ринку, загалом, його обсяг (відкинуті частки дрібних виробників, які не вплинуть на значення коефіцієнта):

Отже, можна говорити, що ринок представлений декількома великими виробниками, але з виключає можливості проникнення до нього інших фірм - великих гравців. Конкурентна ситуація близька до досконалої конкуренції.