Analyse des Inlandsmarktes für Mehlsüßwaren. Grundlagenforschung

Die Informationen wurden für den Verlag „Sfera“ auf der Grundlage von Daten aus der durchgeführten Marktforschung „Süßwarenmarkt in Russland“ sowie Einschätzungen und Meinungen von Experten des Unternehmens TEBIZ GROUP erstellt

Vollversion der Studie: Analyse des Süßwarenmarktes

Verlag „Sfera“: Was ist ein Süßwarenprodukt? Welche Arten von Süßwaren gibt es? Wie viel verbraucht der durchschnittliche Einwohner Russlands?

Tebiz-Gruppe:

Unter Süßwaren versteht man Lebensmittel, die kalorienreich sind und viel Zucker enthalten. Es gibt Mehl- und Zuckerwaren. Zur ersten Art gehören Produkte, deren Hauptbestandteil Zucker ist. Offensichtliche Vertreter dieser Gruppe sind Bonbons, Marshmallows, Karamell, Schokolade, Marmelade und Marshmallows. Zur zweiten Art gehören Produkte, deren Hauptbestandteile Zucker und Mehl sind. Als Beispiel können wir Kekse, Kuchen, Torten, Gebäck, Lebkuchen, Waffeln und Muffins hervorheben.

Der durchschnittliche Einwohner Russlands aß im Jahr 2012 23 kg Süßigkeiten, davon 12 kg zuckerhaltige Produkte und 11 kg Mehlprodukte.

Verlag „Sfera“: Welche Ergebnisse zeigt die Süßwarenindustrie des Landes? Wo befinden sich die Hauptproduktionsstätten? Welche Unternehmen haben die größten Produktionsmengen?

Tebiz-Gruppe:

Im Jahr 2012 stieg das Volumen der Süßwarenproduktion in Russland um 1 % (zum Vergleich: im Jahr 2011 betrug der Anstieg 6 %). Für den Markt ist die Fähigkeit der Konditoren, Fantasie zu zeigen und regelmäßig grundlegend neue oder modifizierte Produkte auf den Markt zu bringen, von großer Bedeutung.

Führend in der Herstellung von Süßwarenprodukten in Russland ist die Region Moskau. Im Jahr 2012 wurden in dieser Region etwa 10 % aller heimischen Produkte hergestellt. An zweiter Stelle steht Moskau, sein Wert ist etwas niedriger und beträgt 8 %. St. Petersburg schließt mit 6 % die Top Drei ab. Die Regionen Lipezk und Wladimir produzieren 4 % der gesamten russischen Produktion.

Die führenden russischen Unternehmen, die Süßwaren in Russland herstellen, sind: Mars OJSC (Region Moskau), Lipetsk Süßwarenfabrik Roshen OJSC (Region Lipetsk), KONTI-RUS CJSC (Region Kursk), Kraft Foods Rus OJSC (Region Wladimir), OJSC „ROT FRONT“. " (Moskau), OJSC „Confectionery Association „Russia“ (Region Samara), OJSC „KDV YASHKINO“ (Region Kemerowo), OJSC „Slavyanka plus“ (Region Belgorod), OJSC „Chipita St. Petersburg“ (St. Petersburg), JSC „Babaevsky Confectionery Concern“ (Moskau), JSC „Süßwarenfabrik „Slawjanka“ (Gebiet Belgorod), JSC „AKKOND“ (Tschuwaschische Republik), JSC „Bryankonfi“ (Gebiet Brjansk), Zweigstelle Uljanowsk OJSC „Süßwarenverband „SLADKO“ ( Gebiet Uljanowsk).

Verlag „Sfera“: Welche Ergebnisse zeigte der Einzelhandel im Jahr 2012? Sind wesentliche Veränderungen zu beobachten?

Tebiz-Gruppe:

Basierend auf vorläufigen Schätzungen der Einzelhandelsprüfung können wir sagen, dass das Handelsvolumen mit Süßwaren im Jahr 2012 auf 620-630 Milliarden Rubel gestiegen ist. Das sind 7-8 % mehr als im Vorjahr. Die größten Verkaufsmengen wurden erwartungsgemäß in der Hauptstadt Russlands verzeichnet. Moskau erwirtschaftet 18 % des gesamtrussischen Umsatzes aus dem Handel mit Süßwaren. Allerdings ist sein Anteil in den letzten Jahren zurückgegangen; im Jahr 2009 wurde der Beitrag der Hauptstadt zur Struktur der Einzelhandelsumsätze in Russland auf 20 % geschätzt. Für so große und stabile Branchen wie den Bäckerei- und Konditoreimarkt ist dies eine bedeutende Veränderung. Nach der Hauptstadt folgt mit einem Anteil von 6 % die Region Moskau. Den dritten Platz mit identischen Indikatoren teilen sich die Gebiete Swerdlowsk, Samara und St. Petersburg (jeweils 4 %). Im Jahr 2012 waren die bedeutendsten Fortschritte in der Region Krasnodar, Stawropol und der Region Woronesch zu verzeichnen.

Verlag „Sfera“: Wie ist die Preislage auf dem Markt? Welche Süßwaren sind im Preis stärker gestiegen als andere?

Tebiz-Gruppe:

Die Einzelhandelspreise für Süßwaren aller Art zeigen seit geraumer Zeit eine positive Dynamik. Das Jahr 2011 verzeichnete die höchste Wachstumsrate der durchschnittlichen Jahrespreise für Süßigkeiten in den letzten Jahren. Zu den Spitzenreitern zählen Marshmallows und Marshmallows (17,0 %), Schokolade (13,7 %) und Lebkuchen (12,8 %).

Was die Situation im Jahr 2012 betrifft, so gab es damals einen moderaten Anstieg der Produktpreise. Die aufgezeichnete Dynamik für verschiedene Kategorien von Süßwarenprodukten schwankt zwischen 6,5 % und 9,4 % pro Jahr. Die Hauptwachstumspunkte im Produktpreisbereich sind Marmelade und Konfitüre (9,4 %), Marshmallows und Marshmallows (9,2 %), mit Schokolade überzogene Bonbons (8,4 %).

Verlag „Sfera“: Wie hoch ist der Anteil ausländischer Waren am Markt? Hat der WTO-Beitritt Auswirkungen auf den russischen Markt?

Tebiz-Gruppe:

Der russische Süßwarenmarkt gehört zu den TOP 5 der größten Weltmärkte. Es präsentiert eine große Anzahl von Süßwarenprodukten globaler Konzerne mit bekannten Marken (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods usw.). Die Produkte dieser Marken werden jedoch direkt in Russland hergestellt: Um die Rentabilität des Unternehmens zu steigern, bauten/erworben ausländische Unternehmen Produktionsstätten in dem Land, in dem sie sie verkaufen wollten.

Der Anteil importierter Waren am russischen Süßwarenmarkt beträgt nur 12 %. Dieser Wert ist in den letzten Jahren unverändert geblieben.

Der Beitritt zur WTO hatte keine großen Auswirkungen auf den russischen Süßwarenmarkt. Das Importvolumen verzeichnete sowohl 2012 als auch 2011 eine Wachstumsrate von 4 %. Die Exportlieferungen aus Russland blieben volumenmäßig auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zölle haben sich im vergangenen Jahr nicht verändert.

Verlag „Sfera“: Wie hat sich das Marktvolumen in den letzten Jahren verändert? Welche Arten von Süßwaren sind bei den Russen am beliebtesten?

Tebiz-Gruppe:

Nach den Ereignissen des Jahres 2008 waren die Expertenmeinungen über den Markt geteilt. Einige von ihnen glaubten, dass die Bevölkerung während einer Krise mehr Süßigkeiten konsumieren würde (eine Möglichkeit, sich selbst zu verwöhnen und ihre Stimmung während des Stresses zu verbessern). Ein anderer Teil prognostizierte einen Rückgang des Volumens des Süßwarenmarktes aufgrund des bevorstehenden Rückgangs des Realeinkommensniveaus. Letztere hatten im Jahr 2009 Recht, als der Markt eine negative Wachstumsrate von 3 % aufwies. Dann änderte sich der Markttrend jedoch im Laufe der Jahre 2010 und 2011. Der Markt zeigte eine positive Dynamik auf dem Niveau von 5-6 %. Im Jahr 2012 wuchs auch der russische Süßwarenmarkt, allerdings nur um 1 %. Dieser Indikator lässt die Existenz vieler Szenarien für weitere Marktbewegungen zu. Den Prognosen der Tebiz Group zufolge ist das wahrscheinlichste Szenario eine Marktstagnation bei rund 3,3 Millionen Tonnen für die nächsten Jahre.

1. Bonbons mit Schokoladenüberzug (21 %);
2. Kekse (einschließlich Kekse und Cracker) (20 %);
3. Kuchen und Gebäck (8 %);
4. Schokolade und Schokoladenerzeugnisse (8 %).

Um Verbraucherpräferenzen zu ermitteln, wurde eine Umfrage unter Einwohnern der Stadt Almaty durchgeführt. Die Umfrage wurde in überfüllten Gebieten verschiedener Altersgruppen durchgeführt: 15–20 Jahre alt (12 % der Befragten), 21–25 Jahre alt (22 %), 26–30 Jahre alt (11 %), 31–40 Jahre alt ( 16 %), über 40 Jahre (39 % der Befragten). Beim Kauf von Süßwarenprodukten nannte die Mehrheit der Befragten neben der Erschwinglichkeit auch die Qualität als ausschlaggebendes Kriterium. Die Mehrheit der Verbraucher (30 %) kauft zwei- bis dreimal im Monat Süßwaren. Junge Menschen kaufen mehrmals pro Woche ein und interessieren sich vor allem für Schokoriegel. Etwa 20 % der Befragten kaufen Süßwaren weniger als einmal im Monat (meist handelt es sich dabei um Käufer mit geringem Einkommen und Rentner).

Als Ergebnis der Umfrage wurden Verbraucherpräferenzen in Bezug auf Süßwaren verschiedener Hersteller ermittelt, deren Produkte auf dem Almaty-Markt präsentiert werden (Tabelle 5).

Wie die Daten in der obigen Tabelle zeigen, sind die beliebtesten Süßwaren der Bevölkerung von Almaty die lokale Fabrik von Rakhat JSC, Karaganda und russische Fabriken (60 % der Befragten gaben in ihren Antworten Rakhat JSC an, 45 % gaben Russland an, 41 % - Karaganda). Diese Hersteller sind traditionelle Marktführer. Süßwaren aus dem Baltikum werden im Durchschnitt bevorzugt – 21 % der Befragten gaben dies an.

Die Analyse der Verbraucherreaktionen nach Altersgruppen ergab, dass junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren Süßwaren aus Karaganda und Russland bevorzugen. Dies erklärt sich durch die höhere Sensibilität dieser Altersgruppe gegenüber aktiv durchgeführten Werbeveranstaltungen der oben genannten Hersteller. Die Bevölkerung ab 26 Jahren bevorzugt die Produkte von Rakhat JSC und ist der Hauptmarkt für die Produkte dieses Unternehmens. Bei der älteren Generation wird seit Jahren eine positive Einstellung zu den Produkten der örtlichen Manufaktur gepflegt. Dies ist auf die während der Planwirtschaft bestehende Praxis der sogenannten „Finanzierung“ oder „Entbündelung“ von Produkten zurückzuführen, wonach das Handelsministerium der UdSSR bestimmten Unternehmen der Süßwarenindustrie verbindliche Aufgaben zur Lieferung ihrer Produkte auferlegte Großabnehmer der regionalen Regierung. Das Ergebnis für eine bestimmte Marke ist in einigen Regionen Kasachstans eine hohe und durchschnittliche Beliebtheit, während sie in anderen nahezu völlig unbekannt ist. So geben Verbraucher aus Karaganda über 19 Jahren den Produkten der Karaganda-Süßwarenfabrik der JSC „Zhanar“ den ersten Platz. Junge Menschen bevorzugen wie ihre Altersgenossen aus Almaty importierte Produkte aus Russland und dem fernen Ausland.

Die Hauptaufgabe von OA „Rakhat“, die sich aus den Umfrageergebnissen ergibt, besteht darin, junge Menschen (15-25 Jahre alt) für seine Produkte zu gewinnen. Diese Altersgruppe stellt einen potenziellen Markt dar und es ist notwendig, die Bindung dieser Verbraucher an ihre Produkte zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, die an Menschen dieser Altersgruppe gerichteten Werbeaktivitäten durch jugendorientierte Medien zu verstärken. Darüber hinaus können Sie Produkte über neue Vertriebskanäle vertreiben, die eher von jungen Menschen genutzt werden – kommerzielle Kioske, Bars, Nachtclubs, Diskotheken usw. Dies gilt für verpackte Produkte, Schokolade.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Aktivitäten zur Förderung des Konsums von Rakhat JSC-Produkten durchzuführen, die sich auch an junge Menschen richten. Im Rahmen der Verbraucherbefragung wurde eine Nachfrage nach Süßwarenprodukten festgestellt, die nicht im Sortiment von Rakhat JSC enthalten sind, sowie nach Gummiprodukten (Gelatine). Marmelade). Die Ergebnisse dieses Umfragebereichs sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6 – Verbraucherpräferenzen für Produkte, die nicht im Sortiment von Rakhat JSC enthalten sind (% derjenigen, die dieses Produkt angegeben haben)

Wie Tabelle 6 zeigt, sind die am meisten bevorzugten Produkte Schokoriegel, Schokoladenaufstrich und gefüllte Schokolade. Diese Produkte sind schon seit langem auf dem Süßwarenmarkt präsent und erfreuen sich einer konstanten und stabilen Nachfrage. Zu den übrigen Gütern kann man sagen, dass es sich um objektiv neue Güter auf dem Markt handelt und die Nachfrage nach ihnen noch nicht entstanden ist.

Die Verbraucherbefragung ergab Verbraucherpräferenzen für einzelne Produktgruppen. Insbesondere die Ergebnisse der Untersuchung der Nachfrage nach Schokoriegeln zeigten die Beliebtheit von Produkten aus Deutschland und Russland (69 % der Befragten gaben in ihren Antworten Deutschland an, 53 % nannten Russland). Unter den importierten Marken war „Fazer“ (Polen) die bekannteste.

Während der Umfrage wurde auch die Nachfrage nach verschiedenen Schokoladensorten offenbart:

• -Milch mit Zusätzen wurde von 50 % der Befragten genannt;
• -Milch ohne Zusatzstoffe wurde von 42 % der Befragten genannt;
• -dunkel mit Zusätzen - 53 %;
• - dunkel ohne Zusatzstoffe - 57 %;
• -weiß mit Zusätzen - 15 %;
• -weiß ohne Zusatzstoffe - 36 %;
• -mit Füllstoff - 45 %.

Wie Sie sehen, sind die beliebtesten Schokoladensorten dunkle Schokolade mit und ohne Zusatzstoffe, Milchschokolade mit Zusatzstoffen und Schokolade mit Füllstoff.

Die bei Verbrauchern beliebtesten Zusätze zu Schokolade sind große Nüsse, Rosinen sowie Frucht- und Beerenfüllungen. Neutrale Haltung gegenüber Zusatzstoffen wie Karamellmasse und Kokosnussbröseln. Geriebene Nüsse und Waffelbrösel sind keine beliebte Beigabe zu Schokolade.

Eines der Ziele der Studie bestand darin, den Toffee-Markt zu untersuchen und Verbraucherpräferenzen hinsichtlich der Form dieses Produkts zu ermitteln.

Eine Marktstudie in Almaty ergab, dass Toffee in Einzelhandelsgeschäften, die Süßwaren verkaufen, hauptsächlich von Rakhat JSC und russischen Herstellern (Moskau, St. Petersburg) vertreten wird, Produkte aus den baltischen Ländern nehmen einen kleinen Anteil ein. In Russland hergestelltes Toffee ist hauptsächlich nur in Einzelhandelsgeschäften, die auf den Verkauf von Süßwaren aus Russland spezialisiert sind, sowie in großen Einzelhandelsunternehmen weit verbreitet. In Geschäften, die in Russland und Almaty produzierte Iris verkaufen, besteht die größte Nachfrage nach Iris, die von Rakhat JSC hergestellt wird (74 % der Befragten). Käufer begründen ihre Wahl damit, dass Almaty-Iris trotz gleicher Qualität günstiger ist (die Einzelhandelspreise für in Russland hergestellte Iris übersteigen die Preise für kasachische Produkte um durchschnittlich 30 %).

70 % des Sortiments an in Russland hergestellten Iris haben eine quadratische Form; die Umfrageergebnisse zeigten, dass die Wahl der Verbraucher im Allgemeinen nicht von der Form der Iris abhängt, die quadratische Form jedoch leicht vorzuziehen ist. Käufer erklären dies mit seinem ungewöhnlichen Aussehen und seiner Anziehungskraft auf Kinder. Für die meisten Befragten spielt die Form der Iris keine Rolle.

Eine der vielversprechenden Süßwarenarten ist Halva. Eine Marktüberprüfung ergab, dass Halva in Almaty durch russische Fabriken (Kabardino-Balkarien, Moskauer „Rot Front“ und Rostow) vertreten ist. Halva ist in Gewichts- und Verpackungsform sowie mit Schokoladenglasur erhältlich. Gewichtetes Halva wird größtenteils über das Straßennetz auf städtischen Märkten verkauft und auch in Lebensmittelgeschäften verpackt. Gewichtetes Halva ist im Sortiment jedes Einzelhandelsgeschäfts, das Süßwaren verkauft, sowie unter anderem bei nicht spezialisierten Verkäufern vorhanden. Verpacktes Halva ist im Sortiment von 90 % der Einzelhandelsgeschäfte vorhanden, was auf ein erhebliches Angebot dieses Produkts auf dem Markt hinweist. Die Nachfrage variiert je nach Halva-Typ. Daher ist Halva nach Gewicht am gefragtesten. Es gibt jedoch einige Schwankungen in der Nachfrage. Die Nachfrage nach verpackten Produkten (meist 300g pro Stück) liegt auf durchschnittlichem Niveau. Mit Schokolade glasiertes Halva ist praktisch nicht gefragt. Der Grund dafür ist die Neuheit und der hohe Preis dieses Produkts.

In Almaty produzieren derzeit mehrere private Werkstätten Halva. Ihre Produkte sind von geringer Qualität, was bei den Käufern zu einer negativen Einstellung gegenüber der in Almaty hergestellten Halva geführt hat.

Einer der Schwerpunktbereiche der Produktpolitik von Süßwarenunternehmen ist die Entwicklung von Verpackungen und Verpackungen von Produkten. In diesem Sinne wurde eine Verbraucherbefragung mit Vorführung von Mustern durchgeführt, mit dem Ziel, Verbraucherpräferenzen hinsichtlich Verpackung und Gewicht der Verpackungen zu ermitteln.

Als Beispiel zur Bestimmung der Verpackung haben wir das Dragee genommen, das derzeit nach Gewicht verkauft wird. Der Befragte wurde gebeten, aus drei vorgeschlagenen Optionen seine bevorzugte Verpackungsart auszuwählen: Kunstkarton, 200-g-Zellophanbeutel und 80-g-Zellophanbeutel. Die Antworten wurden wie folgt verteilt:

Option % der Befragten

Karton-Kunstkarton 70 %

Zellophanbeutel (200 g) 18 %

Zellophanbeutel (80 g) 8 %

Nach Gewicht 4 %

Wie Sie sehen, erfreut sich die Kunstschachtel aus Pappe bei den Verbrauchern größter Beliebtheit. Die Befragten begründen ihre Wahl mit Bequemlichkeit, Praktikabilität und Ästhetik.

Basierend auf dem Gewicht der Verpackung wurde vorgeschlagen, aus den vorgeschlagenen Optionen die am besten geeignete Option für Toffee, Karamell und Süßigkeiten auszuwählen: 150 g, 200 g, 300 g, 500 g, nach Gewicht usw. Tabelle 7 zeigt die Antworten der Befragten nach Verpackungsgewicht.

Tabelle 7 – Verbraucherpräferenzen nach Verpackungsgewicht, % der Befragten

Die Ergebnisse einer Verbraucherumfrage zum Verpackungsgewicht zeigten, dass bei Toffee und Karamell die Mehrheit zur 200-Gramm-Variante tendiert. Bei Süßigkeiten („Vergissmeinnicht“, „Premiere“, „Schule“, „Schwalbe“, „Burevestnik“) war eine Plastiktüte mit 250 g schweren Süßigkeiten die größte Präferenz der Verbraucher.

Eine solche Forschung ermöglicht es uns, weitere Pläne für die Entwicklung des Unternehmens zu entwickeln.

Die wirtschaftliche Lage eines Landes wirkt sich auf jedes im Land hergestellte Produkt aus, unabhängig davon, ob es sich bei diesem Produkt um Bank- oder Süßwaren handelt. Basierend auf der wirtschaftlichen Situation und dank der Marktforschung werden in jedem Marktsegment die zukünftige Politik des Unternehmens und seine Marktstrategie gestaltet. Die Berücksichtigung von Nachfrage und Marktsättigung ermöglicht es Ihnen, Marketingstrategien zu ändern.

Zu den Zielen und Vorgaben für die Untersuchung des Süßwarenmarktes gehören:

1. Untersuchung des Angebotsmarktes, Möglichkeiten zur Verbesserung der Unternehmensleistung, Erstellung eines demografischen Bildes, Berücksichtigung von Einwilligungs- und Verweigerungsoptionen für den Kauf eines bestimmten Produkts sowie Entwicklung einer Preispolitik.

2. Untersuchung des Handelsumsatzes, Marktförderungspolitik, Entscheidung über die Organisation und Entwicklung Ihres eigenen Händlernetzwerks (falls erforderlich) sowie Aufbau einer Werbekampagne und Systematisierung der Kosten

3. Organisation des Unternehmensimages, Entwicklung einer Marke, Anpassung des Unternehmensstils sowie Verteilung und Sortierung von Informationen auf dem Verbrauchermarkt und Untersuchung neuer Richtungen in der Süßwarenindustrie

4. Ausarbeitung einer Strategie zur Förderung des Unternehmens, der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität sowie der Verteilung und kompetenten Verwaltung der Ressourcen für jedes der ausgewählten Marktsegmente

Die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen sind grenzenlos, aber die Produkte, die Unternehmen anzubieten bereit sind, sind genau das Gegenteil. Daraus folgt, dass Menschen die meisten Güter aufgrund ihrer Kosten und des Umfangs ihrer Möglichkeiten auswählen. Dies ist das Wesen der Nachfrage, die aus dem gleichen Grund sehr unterschiedlich ist und eine sorgfältige Recherche erfordert.

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Wenn wir den Süßwarenmarkt analysieren, können wir zu dem Schluss kommen, dass die fortschreitende Entwicklung des Unternehmens davon abhängt, ob es dem Unternehmen gelingt, strategisch die richtigen Richtungen einzuschlagen, die Produktion zu modernisieren und seine Position durch ein aggressives Marketingkonzept zu verbessern.

Wir müssen die Abhängigkeit von Zuckerimporten berücksichtigen, und dieser Koeffizient wächst und der Zoll pro Tonne ist nicht gering. Experten prognostizieren einen anhaltenden Anstieg der Zuckerpreise sowohl auf dem Welt- als auch auf dem heimischen Markt. Generell sind die gesamten Kristallzuckerproduktionsmengen rückläufig. Auf dem heimischen Markt gibt es eine ganze Reihe von Herstellern dieser Produkte, und wie Sie wissen, sind ihre eigenen Produkte in den Regionen am stärksten vertreten.

Somit lassen sich mehrere Kriterien zur Verbesserung und Förderung von Süßwarenprodukten identifizieren:

1. Geringe Sensibilisierung der Verbraucher für neue Produkte

2. Preisindikatoren (die meisten Käufer konzentrieren sich auf den Preis), obwohl es auch einen großen Prozentsatz derjenigen gibt, die hohe Qualität bevorzugen, obwohl sie diese nicht mit einer bestimmten Marke verbinden

3. ein kleines Warensortiment, das nicht vom Einkommenswachstum eines bestimmten Verbrauchersegments abhängen sollte

Objektive Analysedaten ermöglichen es Ihnen, die richtigen Entwicklungsrichtungen zu wählen und sowohl ein neues Unternehmen als auch ein Unternehmen, das bereits seit mehr als einem Jahr tätig ist, effektiv zu verwalten.

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Studierende, Doktoranden und junge Wissenschaftler, die die Wissensbasis in ihrem Studium und ihrer Arbeit nutzen, werden Ihnen sehr dankbar sein.

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Bildungshaushaltseinrichtung des Bundeslandes

höhere Berufsausbildung

FINANZUNIVERSITÄT UNTER DER REGIERUNG

RUSSISCHE FÖDERATION

„Marketing und Logistik“

LaborArbeit

zum Thema: „Marktforschung des Süßwarenmarktes in der Russischen Föderation“

Moskau 2013

Arbeitsplan

• Einführung
• Abschluss
• Anwendungen

Forschungsmethodik

Studienobjekt:

SÜßWARENMARKT IN DER RF

Zweck der Studie:

BEWERTUNG DES MARKTZUSTANDS UND PROGNOSE SEINER ENTWICKLUNG

Studienregion:

RUSSLAND UND REGIONEN DER RF

In der Studie verwendete Informationsquellen:

Statistikamt des Bundeslandes

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation

Bundeszolldienst

Der Bundessteuerdienst

Einschätzungen von Branchenexperten

Einzelhandelsverkaufsberichte

Materialien von den wichtigsten Akteuren der Branche

Gedruckte und elektronische Branchenpublikationen

Fragebogenbefragung von Süßwarenkonsumenten

Datenerfassungsmethode:

Studium gedruckter und elektronischer Publikationen, statistische Daten, Fragebogenerhebung.

Datenanalysemethode:

Inhaltsanalyse von Dokumenten und Analyse der gewonnenen personenbezogenen Daten.

Einführung

Wie Sie wissen, hat man in Russland schon immer viele Süßigkeiten gegessen, von hausgemachten Hähnchenlutschern bis hin zu Brötchen und Bagels. Ich bin keine Ausnahme in dieser Gruppe süßer Liebhaber. Daher liegt mir die Beschäftigung mit dem Süßwarenmarkt besonders am Herzen.

Definieren wir zunächst, was Süßwaren sind: Dies sind Lebensmittel, die größtenteils aus Zucker, meist modifiziert, oder einer anderen süßen Substanz (Honig, Xylit, Sorbit) sowie Melasse, verschiedenen Früchten, Beeren, Nüssen usw. bestehen . P.

Abhängig von den verwendeten Zutaten werden alle Arten von Süßwaren in zwei Hauptgruppen eingeteilt: Mehl und Zucker.

Zu den Mehlsüßwaren gehören:

Kekse, Lebkuchen, Kuchen, Gebäck, orientalische Mehlsüßigkeiten, Muffins, Brötchen, Waffeln.

Zu den zuckerhaltigen Produkten gehören:

Karamell, Bonbons, Schokolade, Marmelade, Marshmallows, Halva, Toffee, Dragees, orientalische Süßigkeiten ohne Mehl.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Süßwarenmarkt einer der am stärksten umkämpften Märkte ist, was den Hersteller dazu zwingt, ständig auf der Suche zu sein, neue Rezepte zu entwickeln und alte zu verbessern. Dadurch kommt es in jüngster Zeit zu einer Neuverteilung der Marktanteile innerhalb der Unternehmen und auch in den Verkaufsregalen finden erhebliche Veränderungen statt. In den letzten Jahren nähert sich der persönliche Konsum von Süßwaren in Russland seinem Maximum. Daher ist der Hauptfaktor, der das Verhalten der Süßwarenhersteller in Russland beeinflusst, die allmähliche Sättigung des Marktes für Zuckerprodukte. Sich ständig ändernde Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb erfordern eine Modernisierung der Produktion und eine Steigerung der Produktivität.

In meiner Arbeit möchte ich die Hauptindikatoren des Süßwarenmarktes der letzten Jahre analysieren, ihre Dynamik berücksichtigen und die Hauptprobleme und Richtungen der Marktentwicklung in der gegenwärtigen Phase verstehen.

Russischer Süßwarenmarkt

1. Dynamik des Süßwarenmarktes in den letzten Jahren und Entwicklungstrends

Basierend auf statistischen Daten, der Nachfrage nach Süßwaren in Russland im Zeitraum 2007-2012. stieg und betrug im Jahr 2012 3,4 Millionen Tonnen. Der maximale Anstieg des Indikators gegenüber dem Vorjahr wurde im Jahr 2010 verzeichnet - 14 %. Im Jahr 2009 war ein Nachfragerückgang um 9 % zu verzeichnen. Laut Analysten im Zeitraum 2013-2016. Die Nachfrage nach Süßwaren wird wachsen und im Jahr 2016 3,9 Millionen Tonnen erreichen. Den größten Anteil in der Struktur der Nachfrage nach Süßwaren nimmt der Verkauf auf dem Inlandsmarkt ein. Mehr als 41 % des Gesamtvolumens der russischen Süßwarenproduktion findet im Zentralrussland statt. Der Föderationskreis Wolga nimmt einen fünften Teil dieser Struktur ein. Der Anteil des Föderationskreises Sibirien beträgt 12 %, des Föderationskreises Nordwesten mehr als 10 %, des Föderationskreises Süd etwa 7 %, des Föderationskreises Ural mehr als 5 % und des Föderationskreises Fernost etwa 1,4 %. .

Die Regionen mit den größten Mengen an Süßwarenproduktion waren die Regionen Moskau, Moskau, St. Petersburg, Lipezk, Belgorod, Wladimir, Pensa und Kemerowo. In vielen Bereichen waren erhöhte Produktionsmengen zu verzeichnen. Der Anteil der Region Moskau an der Struktur der russischen Süßwarenproduktion betrug fast 9 %, Moskau – etwa 8,0 %, St. Petersburg – 5,3 %, Region Lipezk – etwa 5 %, Region Belgorod – 4,4 % und Region Wladimir – 4 %.

Das Hauptmerkmal des Süßwarenmarktes ist seine Saisonalität. Daher besteht in der warmen Jahreszeit eine hohe Nachfrage nach Mehlsüßwaren, Karamell, Gelee und Fondantbonbons. Herbst und Winter sind die Jahreszeiten für den Verkauf von Schokoladenprodukten, wobei Kartonpackungen, die normalerweise für die Feiertage gekauft werden, als besonders starke Position gelten. Das maximale Wachstum der Produktnachfrage findet im vierten Quartal eines jeden Jahres statt, und der Höhepunkt der Verkäufe findet während der Neujahrsfeiertage statt. Ein starker Umsatzrückgang tritt üblicherweise im ersten Quartal auf. In der übrigen Zeit wächst auch das wertmäßige Volumen der Einzelhandelsumsätze allmählich, allerdings in einem langsameren Tempo.

Den größten Anteil an der Struktur der Süßwarenproduktion nahm im Jahr 2012 die Kategorie der zuckerhaltigen Süßwaren ein – sie machte 51,1 % des Gesamtmarktvolumens aus. Die größten russischen Hersteller von zuckerhaltigen Süßwaren, gemessen an den Marktanteilen in physischer Hinsicht, sind Mars LLC (Region Moskau), Lipetsk Confectionery Factory Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (St. Petersburg), Confectionery LLC Association „Russia“ (Samara). Region), OJSC „RotFront“ (Moskau), LLC „Slyavyanka Plus“ (Region Belgorod), OJSC „Süßwarenkonzern „Babaevsky“ (Moskau) und CJSC „Conti Rus“ (St. Petersburg). Auf dem heimischen Markt für Zuckerprodukte Diese Hersteller sind seit mehreren Jahren in Folge führend und nehmen derzeit mengenmäßig über 38 % des Marktes ein. Der Gesamtanteil von Mehlsüßwarenprodukten mit langer Haltbarkeit (Lebkuchenplätzchen, Kekse, Waffeln) und nicht langer Haltbarkeit (Kuchen, Gebäck) betrug 48,9 %. Der teuerste Preis auf dem Verbrauchermarkt war Schokolade. Der Durchschnittspreis im Dezember letzten Jahres betrug 445,5 Rubel pro Kilogramm und im Laufe des Jahres stieg er um 15 %. Das höchste Wachstum verzeichneten die Preise von Marshmallows und Marshmallows: Im Dezember 2012 kosteten sie 156,5 Rubel pro Kilogramm und im gleichen Zeitraum 2011 132,8 Rubel pro Kilogramm. Ende letzten Jahres lagen die Durchschnittspreise für Kekse und Lebkuchen bei 92,4 Rubel pro Kilogramm bzw. 81,2 Rubel pro Kilogramm. Einige der größten Akteure in diesem Segment besetzen derzeit mengenmäßig etwa 17 % des heimischen Mehlsüßwarenmarktes. Dazu gehören LLC KDV Yashkino (Region Kemerowo), LLC Chipita St. Petersburg (St. Petersburg), OJSC Bryankonfi (Brjansk), LLC Kreker (Woronesch), OJSC Bolshevik (Moskau), CJSC „Russian Biscuit“ (Tscherepowez) und OJSC „ Süßwarenfabrik Saratowskaja“.

In den Jahren 2007-2012 Exporte machten lediglich 6 % der Nachfrage aus. Innerhalb von fünf Jahren stieg der Verkauf von Süßwarenprodukten in Russland um 592,3 Tausend Tonnen. Zu den vorherrschenden Trends der letzten Jahre zählen das Aufkommen einer großen Anzahl neuer Produkte und die Erweiterung der Produktpalette beliebter Marken, aufgrund derer die Branche ist zeigt Wachstum; auch in den letzten Jahren streben Verbraucher nach gesunder Ernährung: Gesunde und nahrhafte Lebensmittel sind nicht mehr nur Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, sondern auch Diätkekse, kalorienarme Waffeln und Kekse mit Müsli.

Darüber hinaus ist einer der Trends die wachsende Beliebtheit von Produkten in Miniverpackungen sowie von Verpackungen im größeren Format, die nach dem „Mit einem Freund teilen“-Konzept hergestellt werden. Die beliebtesten Süßwaren bei Käufern im Zeitraum 2007-2012. Es gab Mehlsüßwaren.

Export von Süßwaren aus Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 190,7 Tausend Tonnen. Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Indikators aufgrund der ungünstigen Lage auf den Weltmärkten zu verzeichnen – um 6 % im Vergleich zu 2008. Im Jahr 2010 zeigte der Indikator jedoch den maximalen Anstieg seit fünf Jahren – 31 %. Die Hauptrichtungen des Exports von Süßwaren im Zeitraum 2007-2012. Stahl Kasachstan und Ukraine. Den größten Anteil an der Exportstruktur haben Schokolade- und Kakaoprodukte. Den zweiten Platz in Bezug auf das Exportvolumen belegten zuckerhaltige Süßwaren.

Lieferung von Süßwarenprodukten auf dem russischen Markt in den Jahren 2007-2012. stieg im Jahr 2012 auf 3,8 Millionen Tonnen. Ein Rückgang des Angebots war nur im Jahr 2009 um 5 % im Vergleich zu 2008 zu verzeichnen. Laut Analystenprognosen im Zeitraum 2013-2016. Das Angebot an Süßwaren wird um 2-4 % pro Jahr wachsen. Der Hauptbeitrag zur Versorgung Russlands mit Süßwarenprodukten stammt aus der heimischen Produktion. Volumen der Süßwarenproduktion im Zeitraum 2007-2012 stieg um 398,1 Tsd. Tonnen. Den größten Anteil am Gesamtproduktionsvolumen hatten in diesem Zeitraum Mehlsüßwaren.

Import von Süßwaren nach Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 302,9 Tausend Tonnen. Die Ukraine wurde zum Hauptlieferanten von Süßwarenprodukten für den russischen Markt. Mehr als 60 % aller in diesem Zeitraum nach Russland importierten Süßwaren waren Schokoladen- und Kakaoprodukte.

2. Geplante Änderungen infolge des Beitritts Russlands zur WTO

Die russische Süßwarenindustrie wird hauptsächlich durch im Inland hergestellte Produkte repräsentiert, jedoch wird mit dem Beitritt zur WTO ein Anstieg des Volumens importierter Produkte erwartet. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtete sich die Russische Föderation, die Zölle auf die Lieferung von Produkten, die mehr als 60 % Saccharose enthalten, bis 2015 auf 10 % zu senken (derzeit sind es 20 %). Der Zoll auf Produkte, die weniger als 60 % Saccharose enthalten, wird halbiert. Der Einfuhrzoll auf weiße Schokolade wird von 20 auf 12 % sinken und mindestens 0,15 Euro/kg betragen, während er jetzt nicht weniger als 0,25 Euro/kg betragen sollte.

Die Regeln erlegen innerhalb der Zollunion eigene Verpflichtungen auf: Der Zoll auf die Einfuhr von Bonbonkaramell innerhalb der Unionsländer beträgt derzeit 20 %, bis 2016 soll er auf 14 % gesenkt werden.

Es ist zu erwarten, dass „östliche“ und „westliche“ Süßigkeiten wie ein Fluss ins Land fließen werden. Inländischen Herstellern ist es bislang vor allem durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen gelungen, die Mengen aufrechtzuerhalten.

Trotz der hohen Risiken für die inländische Produktion, die mit dem Beitritt Russlands zur WTO verbunden sind, trotz der Rohstoffkrise (in Bezug auf Kakaobohnen) kann der russische Süßwarenmarkt als recht stabil angesehen werden, und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Darüber hinaus ist der Verbraucher, insbesondere bei Mehlsüßwaren, eher daran gewöhnt, lokalen Produzenten zu vertrauen, und es wird nicht ganz einfach sein, ihn mit westlichen Lebkuchen zu locken.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in den letzten Jahren zu einer allmählichen Sättigung des Süßwarenmarktes gekommen ist. Zu den Haupttrends zählen die sich ständig ändernden Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb zwischen den Herstellern. Derzeit halten die Hersteller das Produktionsvolumen hauptsächlich durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen aufrecht. Der aktuelle Trend in der Süßwarenmode sind gesunde und natürliche Süßigkeiten, die in höherpreisigen Nischen als alle anderen positioniert sind. Daher sind ähnliche Produkte in den Sortimenten der meisten Hersteller aufgetaucht. Es wird erwartet, dass der Anteil von Premium-Produkten steigt; günstige „Budget“-Marken werden nach und nach durch „Mittelpreis-“, „Premium“- und „Luxus“-Marken ersetzt. Das Hauptproblem der Süßwarenunternehmen sind heute instabile Preise für Rohstoffe, die sich negativ auf die Preisgestaltung und dementsprechend auf die Zusammenarbeit mit Ketten auswirken, mit denen Jahresverträge abgeschlossen wurden. Für die stabile Entwicklung eines Unternehmens ist es daher zunächst notwendig, eine eigene Überlebensstrategie unter modernen Bedingungen zu entwickeln. Die Hauptaufgabe des Herstellers besteht darin, sein Produkt zu finden, seinen Käufer zu finden und ihn nicht zu enttäuschen.

Dank des Beitritts Russlands zur WTO werden die Zölle auf die Einfuhr von im Ausland hergestellten Produkten gesenkt, wodurch die Zahl ausländischer Produkte im Land zunimmt und der Wettbewerb zunimmt. Allerdings eröffnen sich für eine Reihe von Herstellern neue Chancen durch die Ausweitung des Exports in Märkte nicht nur im nahen und fernen Ausland.

Liste der verwendeten Literatur

1. http://www.gks.ru/ – Website des föderalen staatlichen Statistikdienstes der Russischen Föderation

2. http://www.economy.gov.ru/ – Website des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation

3. http://www.customs.ru/ – Website des Föderalen Zolldienstes der Russischen Föderation

4. http://www.nalog.ru/ – Website des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation

5. http://marketing. rbc.ru/ – RBC-Website für Marktforschung

6. http://www.my-ki.ru/articles/ – elektronisches Magazin „Süßwaren“

7. http://www.aup.ru/news/ – Verwaltungs- und Managementportal

Anwendungen

Anhang Nr. 1

Kaufhäufigkeit von Süßwaren (basierend auf Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 2

Kriterien, die die Wahl des Süßwarenprodukts beeinflussen (basierend auf einer Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 3

Vorlieben unter Mehlprodukten

Anhang Nr. 4

Vorlieben bei zuckerhaltigen Produkten

Fragebogen für eine Bevölkerungsumfrage – Konsumenten von Süßwaren

Lieber Befragter!

Unsere Organisation führt Marktforschung durch, um Verbraucherpräferenzen bei der Auswahl von Süßwarenprodukten zu ermitteln. Wir bitten Sie, an der Umfrage teilzunehmen und die im Fragebogen gestellten Fragen zu beantworten. Der Fragebogen ist anonym.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!

1) Kaufen Sie Süßwaren?

2) Wie oft kaufen Sie Süßwaren?

· Täglich

· Einmal die Woche

· 2-3 mal pro Woche

· 4-6 mal pro Woche

Weniger als einmal im Monat

· 2-3 mal im Monat

· 1 Mal pro Monat

· niemals

3) Welche Kriterien beeinflussen Sie am meisten bei der Auswahl eines Süßwarenprodukts?

· Qualität

· Produktfrische

· Aussehen

· Aussehen der Verpackung

· Produktpreis

· Hersteller

· Den gleichen Produkttyp von verschiedenen Herstellern ausprobieren

· Kaufen Sie neue Artikel

· Verzehren Sie keine Süßwaren

4) Welche Arten von Mehlprodukten bevorzugen Sie?

· Plätzchen

· Cupcakes, Brötchen

· Lebkuchen

· Kekse, Cracker

5) Welche Arten von zuckerhaltigen Produkten bevorzugen Sie?

· Süßigkeiten

· Schokolade

· Kartoffel

· Marmelade, Paste

· Marmelade

· Kaugummi

6) Von welchen Unternehmen kaufen Sie am häufigsten Süßwaren?

RotFront

· Babajewski

· Bolschewik

Einige Informationen zum Interviewpartner.

7) Ihr Geschlecht

8) Ihr Alter beträgt ______________ vollendete Jahre

9) Wohnort _________________________

___________________________________________________________

Soziodemografisches Porträt der Befragten

Gepostet auf Allbest.ru

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