Marktforschung des Süßwarenmarktes in der Russischen Föderation. Grundlagenforschung

Bildungshaushaltseinrichtung des Bundeslandes

höhere Berufsausbildung

FINANZUNIVERSITÄT UNTER DER REGIERUNG

RUSSISCHE FÖDERATION

„Marketing und Logistik“

Labor arbeit

zum Thema: „Marktforschung des Süßwarenmarktes in der Russischen Föderation“

Moskau 2013

Arbeitsplan

Einführung

Abschluss

Anwendungen

Forschungsmethodik

Studienobjekt:

SÜßWARENMARKT IN DER RF

Zweck der Studie:

BEWERTUNG DES MARKTZUSTANDS UND PROGNOSE SEINER ENTWICKLUNG

Studienregion:

RUSSLAND UND REGIONEN DER RF

In der Studie verwendete Informationsquellen:

Statistikamt des Bundeslandes

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation

Bundeszolldienst

Der Bundessteuerdienst

Einschätzungen von Branchenexperten

Einzelhandelsverkaufsberichte

Materialien von den wichtigsten Akteuren der Branche

Gedruckte und elektronische Branchenpublikationen

Fragebogenbefragung von Süßwarenkonsumenten

Datenerfassungsmethode:

Studium gedruckter und elektronischer Publikationen, statistische Daten, Fragebogenerhebung.

Datenanalysemethode:

Inhaltsanalyse von Dokumenten und Analyse der gewonnenen personenbezogenen Daten.

Einführung

Wie Sie wissen, hat man in Russland schon immer viele Süßigkeiten gegessen, von hausgemachten Hähnchenlutschern bis hin zu Brötchen und Bagels. Ich bin keine Ausnahme in dieser Gruppe süßer Liebhaber. Daher liegt mir die Beschäftigung mit dem Süßwarenmarkt besonders am Herzen.

Definieren wir zunächst, was Süßwaren sind: Dies sind Lebensmittel, die größtenteils aus Zucker, meist modifiziert, oder einer anderen süßen Substanz (Honig, Xylit, Sorbit) sowie Melasse, verschiedenen Früchten, Beeren, Nüssen usw. bestehen . P.

Abhängig von den verwendeten Zutaten werden alle Arten von Süßwaren in zwei Hauptgruppen eingeteilt: Mehl und Zucker.

Zu den Mehlsüßwaren gehören:

Kekse, Lebkuchen, Kuchen, Gebäck, orientalische Mehlsüßigkeiten, Muffins, Brötchen, Waffeln.

Zu den zuckerhaltigen Produkten gehören:

Karamell, Bonbons, Schokolade, Marmelade, Marshmallows, Halva, Toffee, Dragees, orientalische Süßigkeiten ohne Mehl.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Süßwarenmarkt einer der am stärksten umkämpften Märkte ist, was den Hersteller dazu zwingt, ständig auf der Suche zu sein, neue Rezepte zu entwickeln und alte zu verbessern. Dadurch kommt es in jüngster Zeit zu einer Neuverteilung der Marktanteile innerhalb der Unternehmen und auch in den Verkaufsregalen finden erhebliche Veränderungen statt. In den letzten Jahren nähert sich der persönliche Konsum von Süßwaren in Russland seinem Maximum. Daher ist der Hauptfaktor, der das Verhalten der Süßwarenhersteller in Russland beeinflusst, die allmähliche Sättigung des Marktes für Zuckerprodukte. Sich ständig ändernde Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb erfordern eine Modernisierung der Produktion und eine Steigerung der Produktivität.

In meiner Arbeit möchte ich die Hauptindikatoren des Süßwarenmarktes der letzten Jahre analysieren, ihre Dynamik berücksichtigen und die Hauptprobleme und Richtungen der Marktentwicklung in der gegenwärtigen Phase verstehen.

Russischer Süßwarenmarkt

1. Dynamik des Süßwarenmarktes in den letzten Jahren und Entwicklungstrends

Basierend auf statistischen Daten, der Nachfrage nach Süßwaren in Russland im Zeitraum 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 3,4 Millionen Tonnen. Der maximale Anstieg des Indikators gegenüber dem Vorjahr wurde im Jahr 2010 verzeichnet - 14 %. Im Jahr 2009 war ein Nachfragerückgang um 9 % zu verzeichnen. Laut Analysten im Zeitraum 2013-2016. Die Nachfrage nach Süßwaren wird wachsen und im Jahr 2016 3,9 Millionen Tonnen erreichen. Den größten Anteil in der Struktur der Nachfrage nach Süßwaren nimmt der Verkauf auf dem Inlandsmarkt ein. Mehr als 41 % des Gesamtvolumens der russischen Süßwarenproduktion findet im Zentralrussland statt. Der Föderationskreis Wolga nimmt einen fünften Teil dieser Struktur ein. Der Anteil des Föderationskreises Sibirien beträgt 12 %, des Föderationskreises Nordwesten mehr als 10 %, des Föderationskreises Süd etwa 7 %, des Föderationskreises Ural mehr als 5 % und des Föderationskreises Fernost etwa 1,4 %. .

Die Regionen mit den größten Mengen an Süßwarenproduktion waren die Regionen Moskau, Moskau, St. Petersburg, Lipezk, Belgorod, Wladimir, Pensa und Kemerowo. In vielen Bereichen waren erhöhte Produktionsmengen zu verzeichnen. Der Anteil der Region Moskau an der Struktur der russischen Süßwarenproduktion betrug fast 9 %, Moskau – etwa 8,0 %, St. Petersburg – 5,3 %, Region Lipezk – etwa 5 %, Region Belgorod – 4,4 % und Region Wladimir – 4 %.

Das Hauptmerkmal des Süßwarenmarktes ist seine Saisonalität. Daher besteht in der warmen Jahreszeit eine hohe Nachfrage nach Mehlsüßwaren, Karamell, Gelee und Fondantbonbons. Herbst und Winter sind die Jahreszeiten für den Verkauf von Schokoladenprodukten, wobei Kartonpackungen, die normalerweise für die Feiertage gekauft werden, eine besonders starke Position haben. Das maximale Wachstum der Produktnachfrage findet im vierten Quartal eines jeden Jahres statt, und der Höhepunkt der Verkäufe findet während der Neujahrsfeiertage statt. Ein starker Umsatzrückgang tritt üblicherweise im ersten Quartal auf. In der übrigen Zeit wächst auch das wertmäßige Volumen der Einzelhandelsumsätze allmählich, allerdings in einem langsameren Tempo.

Den größten Anteil an der Struktur der Süßwarenproduktion nahm im Jahr 2012 die Kategorie der zuckerhaltigen Süßwaren ein – sie machte 51,1 % des Gesamtmarktvolumens aus. Die größten russischen Hersteller von zuckerhaltigen Süßwaren, gemessen an den Marktanteilen in physischer Hinsicht, sind Mars LLC (Region Moskau), Lipetsk Confectionery Factory Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (St. Petersburg), Confectionery LLC Association „Russia“ (Samara). Region), OJSC „RotFront“ (Moskau), LLC „Slyavyanka Plus“ (Region Belgorod), OJSC „Süßwarenkonzern „Babaevsky“ (Moskau) und CJSC „Conti Rus“ (St. Petersburg). Auf dem heimischen Markt für Zuckerprodukte Diese Hersteller sind seit mehreren Jahren in Folge führend und nehmen derzeit mengenmäßig über 38 % des Marktes ein. Der Gesamtanteil von Mehlsüßwarenprodukten mit langer Haltbarkeit (Lebkuchenplätzchen, Kekse, Waffeln) und nicht langer Haltbarkeit (Kuchen, Gebäck) betrug 48,9 %. Der teuerste Preis auf dem Verbrauchermarkt war Schokolade. Der Durchschnittspreis im Dezember letzten Jahres betrug 445,5 Rubel pro Kilogramm und im Laufe des Jahres stieg er um 15 %. Das höchste Wachstum verzeichneten die Preise von Marshmallows und Marshmallows: Im Dezember 2012 kosteten sie 156,5 Rubel pro Kilogramm und im gleichen Zeitraum 2011 132,8 Rubel pro Kilogramm. Ende letzten Jahres lagen die Durchschnittspreise für Kekse und Lebkuchen bei 92,4 Rubel pro Kilogramm bzw. 81,2 Rubel pro Kilogramm. Einige der größten Akteure in diesem Segment besetzen derzeit mengenmäßig etwa 17 % des heimischen Mehlsüßwarenmarktes. Dazu gehören LLC KDV Yashkino (Region Kemerowo), LLC Chipita St. Petersburg (St. Petersburg), OJSC Bryankonfi (Brjansk), LLC Kreker (Woronesch), OJSC Bolshevik (Moskau), CJSC „Russian Biscuit“ (Tscherepowez) und OJSC „ Süßwarenfabrik Saratowskaja“.

In den Jahren 2007-2012 Exporte machten lediglich 6 % der Nachfrage aus. Innerhalb von fünf Jahren stieg der Verkauf von Süßwarenprodukten in Russland um 592,3 Tausend Tonnen. Zu den vorherrschenden Trends der letzten Jahre zählen das Aufkommen einer großen Anzahl neuer Produkte und die Erweiterung der Produktpalette beliebter Marken, aufgrund derer die Branche ist zeigt Wachstum; auch in den letzten Jahren streben Verbraucher nach gesunder Ernährung: Gesunde und nahrhafte Lebensmittel sind nicht mehr nur Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, sondern auch Diätkekse, kalorienarme Waffeln und Kekse mit Müsli.

Darüber hinaus ist einer der Trends die wachsende Beliebtheit von Produkten in Miniverpackungen sowie von Verpackungen im größeren Format, die nach dem „Mit einem Freund teilen“-Konzept hergestellt werden. Die beliebtesten Süßwaren bei Käufern im Zeitraum 2007-2012. Es gab Mehlsüßwaren.

Export von Süßwaren aus Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 190,7 Tausend Tonnen. Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Indikators aufgrund der ungünstigen Lage auf den Weltmärkten zu verzeichnen – um 6 % im Vergleich zu 2008. Im Jahr 2010 zeigte der Indikator jedoch den maximalen Anstieg seit fünf Jahren – 31 %. Die Hauptrichtungen des Exports von Süßwaren im Zeitraum 2007-2012. Stahl Kasachstan und Ukraine. Den größten Anteil an der Exportstruktur haben Schokolade- und Kakaoprodukte. Den zweiten Platz in Bezug auf das Exportvolumen belegten zuckerhaltige Süßwaren.

Lieferung von Süßwarenprodukten auf dem russischen Markt in den Jahren 2007-2012. stieg im Jahr 2012 auf 3,8 Millionen Tonnen. Ein Rückgang des Angebots war nur im Jahr 2009 um 5 % im Vergleich zu 2008 zu verzeichnen. Laut Analystenprognosen im Zeitraum 2013-2016. Das Angebot an Süßwaren wird um 2-4 % pro Jahr wachsen. Der Hauptbeitrag zur Versorgung Russlands mit Süßwarenprodukten stammt aus der heimischen Produktion. Volumen der Süßwarenproduktion im Zeitraum 2007-2012 stieg um 398,1 Tsd. Tonnen. Den größten Anteil am Gesamtproduktionsvolumen hatten in diesem Zeitraum Mehlsüßwaren.

Import von Süßwaren nach Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 302,9 Tausend Tonnen. Die Ukraine wurde zum Hauptlieferanten von Süßwarenprodukten für den russischen Markt. Mehr als 60 % aller in diesem Zeitraum nach Russland importierten Süßwaren waren Schokoladen- und Kakaoprodukte.

2. Geplante Änderungen infolge des Beitritts Russlands zur WTO

Die russische Süßwarenindustrie wird hauptsächlich durch im Inland hergestellte Produkte repräsentiert, jedoch wird mit dem Beitritt zur WTO ein Anstieg des Volumens importierter Produkte erwartet. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtete sich die Russische Föderation, die Zölle auf die Lieferung von Produkten, die mehr als 60 % Saccharose enthalten, bis 2015 auf 10 % zu senken (derzeit sind es 20 %). Der Zoll auf Produkte, die weniger als 60 % Saccharose enthalten, wird halbiert. Der Einfuhrzoll auf weiße Schokolade wird von 20 auf 12 % sinken und mindestens 0,15 Euro/kg betragen, während er jetzt nicht weniger als 0,25 Euro/kg betragen sollte.

Die Regeln erlegen innerhalb der Zollunion eigene Verpflichtungen auf: Der Zoll auf die Einfuhr von Bonbonkaramell innerhalb der Unionsländer beträgt derzeit 20 %, bis 2016 soll er auf 14 % gesenkt werden.

Es ist zu erwarten, dass „östliche“ und „westliche“ Süßigkeiten wie ein Fluss ins Land fließen werden. Inländischen Herstellern ist es bislang vor allem durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen gelungen, die Mengen aufrechtzuerhalten.

Trotz der hohen Risiken für die inländische Produktion, die mit dem Beitritt Russlands zur WTO verbunden sind, trotz der Rohstoffkrise (in Bezug auf Kakaobohnen) kann der russische Süßwarenmarkt als recht stabil angesehen werden, und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Darüber hinaus ist der Verbraucher, insbesondere bei Mehlsüßwaren, eher daran gewöhnt, lokalen Produzenten zu vertrauen, und es wird nicht ganz einfach sein, ihn mit westlichen Lebkuchen zu locken.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in den letzten Jahren zu einer allmählichen Sättigung des Süßwarenmarktes gekommen ist. Zu den Haupttrends zählen die sich ständig ändernden Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb zwischen den Herstellern. Derzeit halten die Hersteller das Produktionsvolumen hauptsächlich durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen aufrecht. Der aktuelle Trend in der Süßwarenmode sind gesunde und natürliche Süßigkeiten, die in höherpreisigen Nischen als alle anderen positioniert sind. Daher sind ähnliche Produkte in den Sortimenten der meisten Hersteller aufgetaucht. Es wird erwartet, dass der Anteil von Premium-Produkten steigt; günstige „Budget“-Marken werden nach und nach durch „Mittelpreis-“, „Premium“- und „Luxus“-Marken ersetzt. Das Hauptproblem der Süßwarenunternehmen sind heute instabile Preise für Rohstoffe, die sich negativ auf die Preisgestaltung und dementsprechend auf die Zusammenarbeit mit Ketten auswirken, mit denen Jahresverträge abgeschlossen wurden. Für die stabile Entwicklung eines Unternehmens ist es daher zunächst notwendig, eine eigene Überlebensstrategie unter modernen Bedingungen zu entwickeln. Die Hauptaufgabe des Herstellers besteht darin, sein Produkt zu finden, seinen Käufer zu finden und ihn nicht zu enttäuschen.

Dank des Beitritts Russlands zur WTO werden die Zölle auf die Einfuhr von im Ausland hergestellten Produkten gesenkt, wodurch die Zahl ausländischer Produkte im Land zunimmt und der Wettbewerb zunimmt. Allerdings eröffnen sich für eine Reihe von Herstellern neue Chancen durch die Ausweitung des Exports in Märkte nicht nur im nahen und fernen Ausland.

Liste der verwendeten Literatur

1.<#"center">Anwendungen

Anhang Nr. 1

Kaufhäufigkeit von Süßwaren (basierend auf Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 2

Kriterien, die die Wahl des Süßwarenprodukts beeinflussen (basierend auf einer Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 3

Vorlieben unter Mehlprodukten

Anhang Nr. 4

Vorlieben bei zuckerhaltigen Produkten

Fragebogen für eine Bevölkerungsumfrage – Konsumenten von Süßwaren

Lieber Befragter!

Unsere Organisation führt Marktforschung durch, um Verbraucherpräferenzen bei der Auswahl von Süßwarenprodukten zu ermitteln. Wir bitten Sie, an der Umfrage teilzunehmen und die im Fragebogen gestellten Fragen zu beantworten. Der Fragebogen ist anonym.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!

)Kaufen Sie Süßwaren?

)Wie oft kaufen Sie Süßwaren?

·Täglich

·Einmal die Woche

·2-3 mal pro Woche

·4-6 mal pro Woche

· Weniger als einmal im Monat

·2-3 mal im Monat

·1 Mal pro Monat

·niemals

3)Welche Kriterien beeinflussen Sie am meisten bei der Auswahl eines Süßwarenprodukts?

·Qualität

· Produktfrische

·Aussehen

· Aussehen der Verpackung

Produktpreis

·Verbindung

·Hersteller

· Probieren Sie die gleiche Art von Produkt von verschiedenen Herstellern aus

· Kaufen Sie neue Artikel

· Verzehren Sie keine Süßwaren

4)Welche Arten von Mehlprodukten bevorzugen Sie?

·Plätzchen

·Kuchen

Waffeln

·Cupcakes, Brötchen

·Lebkuchen

Kekse, Cracker

·Andere

5)Welche Arten von zuckerhaltigen Produkten bevorzugen Sie?

·Süßigkeiten

·Schokolade

·Kartoffel

·Marmelade, Paste

·Marmelade

· Kaugummi

·Andere

6)Von welchen Unternehmen kaufen Sie am häufigsten Süßwaren?

·Mars

RotFront

Babajewski

·Bolschewik

·Cracker

·Russland

Einige Informationen zum Interviewpartner.

)Was ist dein Geschlecht

·Ehemann.

weiblich

8)Ihr Alter beträgt ______________ vollendete Jahre

9)Wohnort _________________________

___________________________________________________________

Soziodemografisches Porträt der Befragten

Nr. Soziodemografische Merkmale der Befragten Anteil an der Gesamtstichprobe, % 1 Geschlecht – insgesamt 100 Männer 20 Frauen 802 Alter – insgesamt 10018-236023-5030 Älter als 50103 Wohnort – insgesamt 100 Moskau 60 Region Moskau 35 Sonstiges 5

Unterrichten

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Das Mehlsüßwarensegment in Russland befindet sich im Sättigungsstadium. Um die Nachfrage zu steigern, modernisieren Unternehmen ihre Produktion, geben Produkten eine Corporate Identity und schaffen neue Produkttypen. Heutzutage besteht die Tendenz, Produkte zu komplizieren, da Mehlsüßwaren einerseits ein Produkt fast alltäglicher Nachfrage und andererseits ein Genussmittel sind. Zunehmend erscheinen „spezialisierte“ Produkte wie fleischlose Produkte und Süßigkeiten aus verschiedenen Küchen der Welt, die ihre Nische auf dem russischen Markt stetig besetzt haben.

Die beliebteste Backwarenart sind Kekse. Im Durchschnitt werden in Russland etwa 4,5 Kilogramm dieser Produkte pro Person konsumiert, das heißt, in unserem Land werden pro Jahr nur 645.750 Tonnen Kekse gegessen, und fast die Hälfte dieser Menge wird von den Bewohnern der größten Städte konsumiert.

Der Anteil von Cookies in diesem Segment wird von einer Reihe von Experten und Forschern unterschiedlich geschätzt und schwankt zwischen 30 und 60 %. Die Frage ist, welche Kategorien bei der Marktbewertung in die Kategorie der Mehlsüßwaren einbezogen werden sollen und über welche Regionen wir sprechen. Wenn wir über die größten Städte Russlands und die dort beliebtesten Arten von Mehlsüßwaren sprechen, dann scheinen Kekse das attraktivste Segment zu sein – sie machen 60 % des Marktvolumens aus, unter Wettbewerbsgruppen wie Lebkuchen, die 16 % ausmachen das Marktvolumen, Kuchen und Gebäck 8 %, Cupcakes und Kekse 7 % und Waffelkuchen nur 4 % des Marktvolumens. Abbildung 1 zeigt die physische Struktur des Mehlsüßwarenmarktes im Jahr 2013.

Abb.1

Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, sind Haferflocken- und Zuckerkekse auf dem Mehlsüßwarenmarkt am gefragtesten – sie machen 18,6 bzw. 18,3 % des Gesamtverbrauchs aus.

Inländische Hersteller dominieren den russischen Süßwarenmarkt. Allerdings nimmt der Anteil ausländischer Produkte sukzessive zu: Im Jahr 2012 betrug er 12,3 %.

Tabelle 6

Verteilung der Marktanteile nach Art der Kekse, % des Durchschnittsverbrauchs

In der Struktur der importierten Mehlsüßwaren nehmen Butterkekse traditionell den größten Anteil ein. Zu dieser Kategorie gehören Lebkuchenkekse, Biskuitkekse, Sandwichkekse und Kekse mit Schokoladenüberzug. Im ersten Halbjahr 2013 betrug der Anteil der Importe von süßen Butterkeksen physisch 37,3 % des Gesamtangebots an Mehlsüßwaren (Abb. 2).

Reis. 2

Zum Vergleich: Das Volumen der Importeinkäufe von Hartgebäck (Cracker, Kekse) betrug lediglich 4,5 %. An zweiter Stelle hinsichtlich der Angebotsmengen stehen Kuchen und Desserts – diese Süßigkeiten machen 22,8 % der Gesamtimporte aus. Bemerkenswert ist, dass etwa 8 % der importierten Kuchen und Desserts Tiefkühlprodukte sind. Waffeln (einschließlich Waffeln und Waffelkuchen) schließen mit einem Anteil von 12,9 % an den Importen die Top Drei ab. Die Kategorie „Sonstiges“ umfasst Kuchen, Shortcakes, Brötchen, Muffins, Brötchen, Donuts, Lebkuchen, Halbfertigprodukte, Fertigfrühstücke, Cracker, Trockner, Törtchen und einige andere Arten von Mehlsüßwaren.

Mehr als 38 % der Mehlsüßwaren, die im ersten Halbjahr 2013 in unser Land geliefert wurden, wurden in Unternehmen in der Ukraine hergestellt, dem traditionell größten Lieferanten dieser Produkte nach Russland (Abb. 3).

Reis. 3

Auf Deutschland entfallen monetär 16 % der Importe, gefolgt von Italien mit einem Importanteil von 15 %, gefolgt von Polen, den Niederlanden, der Republik Korea und Frankreich – ihre Anteile lagen zwischen 7 und 2 % der Gesamtimporte. Der verbleibende Anteil von 18 % verteilt sich auf 43 Länder.

Auf russischer Seite wird die regionale Struktur der Einfuhren von Mehlsüßwaren durch 46 Regionen repräsentiert. Spitzenreiter bei der Beschaffung ist die Region Wladimir, deren wertmäßiger Marktanteil 28 % oder 10,9 Tausend Tonnen im Wert von 44,2 Mio. US-Dollar beträgt (Abb. 4).

Reis. 4

Die Führungsposition der Region beruht auf der Tatsache, dass sich auf ihrem Territorium zwei große Importeure befinden: Ferrero Russia CJSC, das unter den russischen Importunternehmen an erster Stelle steht, und Mondelis Rus LLC, das an dritter Stelle steht. Den vierten Teil des Marktes (9,6 Tausend Tonnen im Wert von 38,4 Millionen US-Dollar) nimmt Moskau ein – die Hauptstadtregion belegt den zweiten Platz in Bezug auf das Volumen der Direktimportlieferungen. Dank der in der Region ansässigen Konti-Rus CJSC gehörte die Region Kursk mit einem Anteil von 12 % (9,2 Tausend Tonnen im Wert von 18 Millionen US-Dollar) auch zu den drei wichtigsten Importregionen für Mehlsüßwarenprodukte – das Unternehmen belegt den zweiten Platz unter den Importunternehmen.

Bemerkenswert ist, dass im ersten Halbjahr 2013 Einkäufe von 529 Organisationen getätigt wurden. Allerdings wurden 51 % des Marktes von sechs Unternehmen besetzt (Abb. 5).

Reis. 5

Bei ausländischen Unternehmen waren russische Waffeln und Waffelkuchen am gefragtesten, ihr Anteil an der Umsatzstruktur betrug 40,3 % (Abb. 6).

Reis. 6

An zweiter Stelle bei der Verkaufsmenge standen süße Butterkekse – auf diese Süßwarenart entfielen 32,8 %. Brötchen und andere Süßwaren machen einen Anteil von 22,9 % aus.

Die Ukraine, führend bei der Lieferung von Mehlsüßwaren nach Russland, nimmt auch beim Einkauf dieser Produkte eine führende Position ein – sie besitzt 20 % der Exporte (Abb. 7).

Reis. 7

An zweiter und dritter Stelle liegen Aserbaidschan und Brasilien mit Anteilen von 17 bzw. 16 %. Die Mongolei und Kirgisistan haben zu gleichen Teilen Anteile – diese Länder besitzen jeweils 8 %. Auf Tadschikistan und Georgien entfallen 6 bzw. 4 % der Exporte.

Betrachtet man die Struktur der Exporte süßer Kekse im Detail, so stellt man fest, dass die Hälfte der Lieferungen mit Schokoladenglasur überzogene oder kakaohaltige Kekse sind. An zweiter Stelle in der Struktur der Exporte süßer Kekse stehen Zuckerkekse, deren Anteil 42,4 % beträgt. Die Hauptlieferungen dieser Kekse werden in die Nachbarländer Kirgisistan, Aserbaidschan, Tadschikistan und Georgien verschickt. Den dritten Platz in der Exportstruktur teilen sich Sandwichkekse und Butterkekse – ihre Anteile betragen 3,5 bzw. 3,2 %. Der Haupthersteller von Sandwichkeksen ist das Unternehmen Konti-Rus, und mehr als 40 % der Butterkekse werden von Orkla Brands Russia OJSC hergestellt.

Insgesamt waren im ersten Halbjahr 2013 276 russische Unternehmen am Export von Mehlsüßwaren beteiligt. Der Spitzenreiter, Nestle Russia LLC (Region Samara), macht 25 % der exportierten Produkte aus.

Im Berichtszeitraum verkaufte dieses Unternehmen 3,7 Tausend Tonnen KitKat-Wafer im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar. Den zweiten Platz unter den Exportunternehmen belegte Mars LLC (Region Moskau) mit einem Anteil von 9 %. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass das Verkaufsvolumen von Twix-Keksen 5,8 Millionen US-Dollar betrug. Der drittgrößte Exporteur ist Chipita St. Petersburg LLC, das 6 % der Lieferungen im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar besitzt. Die Produkte dieses Unternehmens sind unter TM 7 erkennbar - Tage. (Abb. 8).

Reis. 8

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den letzten Jahren die Tendenz besteht, das Volumen der Importe und Exporte von Mehlsüßwaren zu erhöhen, sich die Struktur der Importe und Exporte verändert und neue Akteure entstehen. Bis 2015 soll im Hinblick auf die WTO-Beitrittsperspektive der Zollsatz auf importierte Mehlsüßwaren von 15 auf 10 % gesenkt werden. Es wird erwartet, dass es mehr Waren geben wird und die Preise sinken werden. Auch im Export sind positive Veränderungen möglich. Russische Hersteller werden ihre Liefermengen erhöhen, die Qualität verbessern und mehr Produkte im Ausland verkaufen.

Das Kekssegment lässt sich in zwei Gruppen einteilen, die sich sowohl im Preis als auch in der Struktur stark unterscheiden – es handelt sich um lose und verpackte Kekse. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Märkte. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist der Preisunterschied (lose Kekse sind viel billiger) und das Fehlen eines einzigen russischen Marktführers, der seine Produkte im Segment der losen Kekse in ganz Russland anbietet. In jeder Region nehmen lokale Produzenten den größten Marktanteil ein. Generell sind in Russland die Verkaufsmengen von losen Keksen größer als die von verpackten und machen Experten zufolge etwa 60 % des Gesamtvolumens aus. Die Hauptvorteile von Massenkeksen: erschwinglicher Einzelhandelspreis, Möglichkeit eines beliebigen Gewichts beim Kauf, Möglichkeit, die Qualität und Frische des Produkts eindeutig zu überprüfen. Für ein solches Produkt ist keine besondere Werbung erforderlich.

Etwas anders ist die Situation bei verpackten Keksen. Der Erfolg kleiner Bäckereien auf lokalen Märkten beruht auf einer größeren Flexibilität der Produktionskapazitäten und der Fähigkeit, sich schnell ändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. In den letzten Jahren ist ein Anstieg des Anteils verpackter Kekse und ein Rückgang des Anteils loser Kekse zu verzeichnen. Der Grund dafür ist die zunehmende Rolle des modernen Einzelhandels, nämlich der Selbstbedienungs-Supermärkte.

Keksverpackungen können sehr unterschiedlich sein – es werden Pappe, Folie und sogar recht teure Dose verwendet. Bei der Gestaltung eigener Verpackungen, die es ermöglichen, ein Produkt auf dem Markt hervorzuheben und die Aufmerksamkeit der Verbraucher darauf zu lenken, führen Hersteller Marktforschung und Tests durch – Fokusgruppenbefragungen. Einerseits werden russische Verbraucher nach ihren eigenen Worten von hellen, stilvollen und originellen Verpackungen angezogen. Andererseits erinnert sich jeder noch gut an die Sowjetzeit, als lose Kekse einen hohen Geschmack hatten und man ihre Frische und Sicherheit sofort genau beurteilen konnte.

Deshalb produzieren viele Hersteller verpackte Kekse in transparenter Folie – der einzige Akzent bei solchen Verpackungen ist das leuchtende Firmenlogo. Aber solche Kekse sollten wirklich Aufmerksamkeit erregen und an sich originell sein.

Der Markt für verpackte Kekse ist im Vergleich zu losen Keksen konzentrierter – zehn Hersteller machen bis zu 70 % des Gesamtumsatzes aus, und gerade in dieser Kekskategorie herrscht ein verstärkter Wettbewerb zwischen den Herstellern. Im Segment der verpackten Kekse stehen die Bedeutung der Marke und die Gestaltung des Preisangebots im Vordergrund. Traditionell wird der Keksmarkt von Produkten im unteren Preissegment dominiert, was vor allem auf die Absatzmengen in großen regionalen Märkten zurückzuführen ist. Analysten sagen jedoch, dass die Nischen des mittleren und unteren Preissegments im Keksmarkt kurz vor der Sättigung stehen.

Das Segment der teuren Kekse, das Segment der mit Vitaminen angereicherten „gesunden Produkte“, der kalorienarmen Produkte usw. wachsen. Die Produktion komplexer Keksarten nimmt zu. Begleitet wird all dies von der Einführung einprägsamer Marken und dem Angebot von Produktkonzepten. Solche Reaktionen der Hersteller werden durch einen Wandel in der Konsumkultur von Süßwarenprodukten im Allgemeinen verursacht – die Verbrauchernachfrage verlagert sich allmählich hin zu qualitativ hochwertigeren Produkten, die ästhetisch gestaltet und funktional sind.

Der Preisfaktor bei verpackten Keksen ist weniger bedeutsam, da sich verpackte Kekse im Vergleich zu losen Keksen an wohlhabendere Bevölkerungsschichten richten und der Verbraucher bereit ist, für die Marke mehr Geld zu zahlen.

Die Umsatzverteilung zwischen den Keksarten hängt von der Region, der Größe der Stadt und ihrer Entfernung vom Bundeszentrum ab. Normalerweise haben Verbraucher in Großstädten mehr Auswahl und bevorzugen etwas „Originelles“. Vor allem aber bevorzugen die Russen süße Kekse, deren Anteil am Gesamtumsatz etwa 50 % beträgt.

Der Anteil komplexer Kekse am Verkauf verpackter Produkte ist immer noch geringer, was vor allem auf den hohen Preis dieses Produkts zurückzuführen ist. Im Allgemeinen schwanken die Preise für Kekse stark, was auf die große Anzahl verschiedener Kekssorten zurückzuführen ist. Die Produktpalette in den Geschäften ist sehr breit gefächert.

Heutzutage erscheinen immer mehr verpackte und Markenprodukte kleiner lokaler Hersteller auf dem Markt. Das liegt nicht zuletzt an den Anforderungen der Filialisten an die Produkte und an der Tatsache, dass es sich bei der heutigen Fülle an verschiedenen Süßwaren nicht mehr lohnt, „nur“ Kekse herzustellen. Darüber hinaus müssen für eine erfolgreiche Einführung eines neuen Produkts Produkte unter bekannten und/oder aktiv beworbenen Marken hergestellt werden.

Beispielsweise brachte die Lebensmittelverarbeitungsanlage Bezhitsky (Brjansk) eine originelle Crackerlinie unter der Marke Pikantel auf den Markt, zu der unter anderem Pikantel mit Basilikum gehört – ein duftender Cracker mit einem pikanten Basilikumgeschmack und einem dezenten Aroma von Käse und Pikantel mit Geschmack Pizza“, die den Geschmack klassischer Pizza hat.

Heutzutage finden viele Hersteller eine gewisse „Lebensfreude“, mit der sie die Aufmerksamkeit der Verbraucher erfolgreich lenken und sie zu den notwendigen Assoziationen drängen können.

So brachte die Firma „Sladkaya Sloboda“ (Kirov) im Jahr 2008 „Village Glazed“-Kekse in farbigen Schlauchbeuteln mit einem Gewicht von 285 Gramm auf den Markt. Der Hersteller machte die Käufer darauf aufmerksam, dass die Kekse mit Dorfmilch hergestellt werden, was mit Natürlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Nutzen assoziiert wird.

Ein in letzter Zeit beliebter Marketingtrick russischer Unternehmen besteht darin, ihre Produkte als Waren für Fastende zu positionieren. Beispielsweise entwickelte der Süßwarenverband „Lubimy Krai“ (Gebiet Leningrad, Otradnoje) im Jahr 2008 Fastenprodukte für den Beginn der Fastenzeit. Das Unternehmen brachte Haferflocken- und Butterkekse unter den Marken Stuchki und Posidelkino auf den Markt.

Ein weiterer Trend ist das Umsatzwachstum komplexer Süßwarenprodukte – Kekse mit Schokoladenüberzug oder Produkte mit Füllung, zum Beispiel Kekse mit Marshmallows, Kekse mit Marmelade. Käufer mögen interessante Produkte, daher sind ungewöhnliche Lösungen der Hersteller bei Verbrauchern sehr gefragt. Die meisten großen Hersteller haben solche Produkte in ihrem Produktportfolio.

Die Firma Harris produziert BisQuick-Sandwichkekse mit verschiedenen Füllungen: Vanille, Erdbeere, Kakao und gekochte Kondensmilch. Die bolschewistische Süßwarenfabrik produziert sowohl gefüllte als auch glasierte Kekse.

Das Sortiment der Fabrik umfasst „Yubileinoye“-Kekse mit Milch- oder Schokoladenglasur, „Prichuda“-Kekse mit verschiedenen Füllungen (Aprikose, Orange, Kirsche, Birne, Erdbeermarmelade, Karamellsoufflé) und überzogen mit dunkler Schokoladenglasur sowie „Prince“. Kekse. in Form eines Sandwiches mit Nuss-, Schokoladen- und Milchfüllungen.

Das Unternehmen Orion ist auf die Herstellung komplexer Kekse spezialisiert. Am bekanntesten sind Kekskekse in Schokoladenglasur mit einer Füllung aus Mashmallow-Creme „Choco-Pie“ und Shortbread-Kekse in Pilzform mit Schokoladenhut „Choco Boy“.

Experten sehen die Notwendigkeit, dass die Hersteller ihr Sortiment ständig erweitern. Süßwaren sind ein Segment, in dem der Verbraucher weniger ausgeprägte Vorlieben hat und eher experimentierfreudig ist und alles Neue ausprobiert.

Auf dem Markt für verpackte Kekse können folgende Unternehmen zu den wichtigsten russischen Herstellern unterschieden werden:

Das Unternehmen OJSC Bolshevik (Moskau) ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Süßwarenprodukten. Zu den Marken dieses Unternehmens gehören „Yubileinoe“, „Barney“, „Tornado“ und „Shokobarokko“. Das bolschewistische Unternehmen ist einer der größten Hersteller verpackter Kekse in Russland (sein Marktanteil beträgt 30 - 40 % von 40 % des Gesamtumsatzes verpackter Kekse). Unter den Hauptmarken von Zuckerkeksen wurde der größte Marktanteilszuwachs für die teuerste Marke verzeichnet – Yubileiny mit Glasur.

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Marke Yubileinoye 97 % der russischen Bevölkerung bekannt ist, 50 % der Verbraucher bevorzugen Yubileinoye gegenüber anderen Marken.

Die Holding United Confectioners ist die größte Süßwarenholding in Russland und vereint mehr als eineinhalb Dutzend Unternehmen der Lebensmittelindustrie in Moskau und vielen Regionen von St. Petersburg bis Blagoweschtschensk. Zu den Vermögenswerten der Holding gehören die berühmtesten und ältesten Moskauer Süßwarenfabriken – Roter Oktober, Rot Front und der im 19. Jahrhundert gegründete Süßwarenkonzern Babaevsky.

Die Unternehmen der Holding besitzen die bekanntesten und beliebtesten Süßwarenmarken in Russland und der GUS, unter denen fast alle Arten von Süßwarenprodukten hergestellt werden: Schokolade und Schokoriegel, Süßigkeiten für den Massenmarkt und das Premiumsegment, verschiedene Arten von Keksen und Keksen, Marmelade, Marshmallows und andere Süßigkeiten. „Rot Front“, „Red October“ und „Babaevsky“ sind in der Liste der „Top 40 der teuersten Marken Russlands“ enthalten (laut Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

Die Holdinggesellschaft United Confectioners konkurriert erfolgreich auf dem russischen Markt mit den transnationalen Konzernen Nestle, Mars und Kraft Foods. Die Produkte werden über ein entwickeltes Vertriebsnetz in ganz Russland sowie in den USA, Europa, Israel, den GUS-Staaten und einer Reihe von Ländern im Nahen Osten verkauft. Zu den regelmäßigen Verbrauchern der Produkte der Holding zählen das Föderale Staatliche Einheitsunternehmen Kremlevsky Food Plant, die Regierung Russlands, das Moskauer Rathaus und das Moskauer Patriarchat.

Die russische Holdinggesellschaft „United Bakers“ (Voronezh) ist der größte russische Hersteller von Crackern, Keksen und Extrusionsprodukten und besitzt 38 % des russischen Marktes für Cracker, 7,5 % für Kekse, 23,5 % für extrudierte Fertigprodukte und 90 % für Halbfabrikate -Fertigprodukte für die Süßwarenindustrie.

Das Unternehmen besitzt eingetragene Marken:

Lyubyatovo ist Russlands führende Marke im Segment verzehrfertiger Extrusionsprodukte.

„Yantar“ sind beliebte Kekssorten, vereint unter der Dachmarke eines großen Herstellers.

„Überraschung“ – extrudiertes Frühstück für Kinder.

„Fantex“ – Extrusionshalbzeuge für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Sie werden bei der Herstellung von Premium-Süßigkeiten, Schokolade und Eis namhafter russischer und ausländischer Hersteller (Cadberry, Nestle, Kraft Foods, Korkunov und andere) verwendet.

Der Süßwarenverband „SladCo“ ist einer der größten Hersteller von Süßwarenprodukten in Russland. Der Verband gehört zu den fünf führenden Unternehmen der Süßwarenindustrie und produziert alle wichtigen Arten von Süßwaren: Schokolade, Bonbons, Karamell, Kekse, Waffeln.

SladCo ist ein Unternehmen mit nationalem Vertrieb, dessen Produkte in ganz Russland von Chabarowsk bis Kaliningrad vertreten sind. SladCo-Produkte sind auch in den GUS-Staaten vertreten. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen vom norwegischen Konzern Orkla übernommen. Derzeit ist SladCo ein Unternehmen mit ausländischem Kapital (100 %).

Der Süßwarenverband ist in drei Hauptkategorien vertreten:

1. Schokolade (verpackte Süßigkeiten, Schokoriegel, Riegel, gewichtete Süßigkeiten, verpackte gewichtete Süßigkeiten);

2. Mehlsüßwaren (Kekse, Waffeln, Waffelkuchen, Cracker);

3. Karamell (nach Gewicht, verpackt).

Derzeit werden SladCo-Produkte an zwei Produktionsstandorten hergestellt: in Jekaterinburg; in Uljanowsk.

Produktqualität und Verbraucherinteressen haben für das Unternehmen absolute Priorität.

Die Lakom-Gruppe ist eine große russische Handels- und Produktionsholding im Süßwarensektor. Der Hauptsitz befindet sich in St. Petersburg, Produktionsstandorte befinden sich in St. Petersburg und der Region Leningrad. Die Produktionskapazität des Betriebs ermöglicht die Produktion von bis zu 60.000 Tonnen Süßwaren pro Jahr. Die Lakom-Unternehmensgruppe besetzt 10 % des russischen Marktes für Zuckerkekse. Der Vertrieb der Produkte der zur Lakom-Gruppe gehörenden Fabriken umfasst alle Bundeszentren und die größten Städte Russlands.

Zur Holding gehören „First Biscuit Factory“, „Golden Key (Süßwarenfabrik)“, „PC „Ladoga““ sowie ein gleichnamiges Unternehmen – „Lacom“. Das Sortiment der Gruppe besteht aus verschiedenen Arten von Keksen, Waffeln, Marshmallows und Marmelade und umfasst mehr als 500 Artikel.

Aufgrund der Art der Produktion sind heute Zuckerkekse am häufigsten. Die Vorherrschaft von Zuckerkeksen auf dem Markt erklärt sich aus den Besonderheiten ihrer Herstellung, da bei ihrer Herstellung leistungsstarke Förderlinien zum Einsatz kommen, während bei der Herstellung sogenannter deponierter Kekse (typische Vertreter sind Kurabye, Glagoliks etc.) Es werden kleine Produktionsanlagen eingesetzt (bis zu 1,5 Tausend kg pro Schicht). Aus diesem Grund dominieren nur wenige Hersteller von Zuckerkeksen, von denen die Bolshevik OJSC die bekannteste ist. Gleichzeitig bleibt die Herstellung hinterlegter Kekssorten eine Domäne kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Anteil trockener Kekse (typische Vertreter sind Cracker) ist nicht sehr groß. Eine Reihe von Experten erklären dies mit der Monotonie dieser Art von Cookies.

Gefüllte Kekse haben unter anderen Sorten noch nicht ihren rechtmäßigen Platz erobert. Dies ist auf das geringe Angebot dieser Art von Keksen und die damit verbundene schwache Nachfrage sowie auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Technologie, die ihre Herstellung ermöglicht, erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt wurde, recht teuer ist und in der Branche noch nicht sehr weit verbreitet ist .

Hersteller bemühen sich, auf der Verpackung visuelle Informationen über die in Keksen enthaltenen Zusatzstoffe anzubringen, darunter Bilder von Nüssen, Schokolade, Zitrone, Weintrauben usw. Dies ermöglicht es dem Käufer, Kekse mit der gewünschten Geschmacksrichtung auf der Theke genau zu identifizieren, ohne Informationen über die Zusammensetzung auszulesen. Das optimale Gewicht einer Kekspackung für den individuellen Verzehr beträgt 200 g, für den Familienverzehr (gemeinsam) 400 - 500 g. Diesen Gewichtsbereich streben Einzelhandelsgeschäfte an, wenn sie gewichtete Kekse unabhängig verpacken.

Der Käufer bevorzugt in der Regel mittelgroße Kekse, da diese in größeren Mengen in der Packung enthalten sind, was für den gemeinsamen Verzehr wichtig ist. Wenn es bei einigen Herstellern schwierig ist, die Menge eines Produkts visuell zu bestimmen, geben sie auf der Verpackung nicht nur das Gewicht, sondern auch die Anzahl der Teile in einer Packung an und schützen so die Kekse vor Beschädigungen durch Bestimmungsversuche der Käufer die Menge durch „Palpieren“ ermitteln.

Zusammenfassend lässt sich die Analyse des heimischen Marktes für Mehlsüßwaren zusammenfassen: Die Produktion von Keksen wächst jedes Jahr und auch die Zahl der inländischen Kekshersteller wächst. Hersteller suchen nach neuen Nischen für diesen Markt. Als relevant gilt die Nische der sogenannten Office-Cookies. Mittlerweile wird diese Marktnische ausschließlich mit importierten Keksen gefüllt – nur sie entsprechen der Kategorie „Premiumklasse“.

Für verpackte Kekse in Großpackungen (250 – 300 Gramm) gibt es praktisch eine freie Nische – eine Art Tafelkekse für die ganze Familie, konzipiert für den täglichen Massenkonsum.26

Derzeit entwickelt sich der russische Keksmarkt weiter, seine Entwicklung wird jedoch in vielerlei Hinsicht durch negative Trends hinsichtlich des Wachstums des Wohlergehens der Bevölkerung behindert. Auch in Zukunft wird das Wachstum des Keksmarktes anhalten, allerdings wird es durch einen härteren Wettbewerb, das Aufkommen neuer Akteure und neuer, anspruchsvoller Keksarten sowie eine zunehmende Rolle bei der Qualität und dem Erscheinungsbild der hergestellten Produkte gekennzeichnet sein.

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Bildungshaushaltseinrichtung des Bundeslandes

höhere Berufsausbildung

FINANZUNIVERSITÄT UNTER DER REGIERUNG

RUSSISCHE FÖDERATION

„Marketing und Logistik“

LaborArbeit

zum Thema: „Marktforschung des Süßwarenmarktes in der Russischen Föderation“

Moskau 2013

Arbeitsplan

• Einführung
• Abschluss
• Anwendungen

Forschungsmethodik

Studienobjekt:

SÜßWARENMARKT IN DER RF

Zweck der Studie:

BEWERTUNG DES MARKTZUSTANDS UND PROGNOSE SEINER ENTWICKLUNG

Studienregion:

RUSSLAND UND REGIONEN DER RF

In der Studie verwendete Informationsquellen:

Statistikamt des Bundeslandes

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation

Bundeszolldienst

Der Bundessteuerdienst

Einschätzungen von Branchenexperten

Einzelhandelsverkaufsberichte

Materialien von den wichtigsten Akteuren der Branche

Gedruckte und elektronische Branchenpublikationen

Fragebogenbefragung von Süßwarenkonsumenten

Datenerfassungsmethode:

Studium gedruckter und elektronischer Publikationen, statistische Daten, Fragebogenerhebung.

Datenanalysemethode:

Inhaltsanalyse von Dokumenten und Analyse der gewonnenen personenbezogenen Daten.

Einführung

Wie Sie wissen, hat man in Russland schon immer viele Süßigkeiten gegessen, von hausgemachten Hähnchenlutschern bis hin zu Brötchen und Bagels. Ich bin keine Ausnahme in dieser Gruppe süßer Liebhaber. Daher liegt mir die Beschäftigung mit dem Süßwarenmarkt besonders am Herzen.

Definieren wir zunächst, was Süßwaren sind: Dies sind Lebensmittel, die größtenteils aus Zucker, meist modifiziert, oder einer anderen süßen Substanz (Honig, Xylit, Sorbit) sowie Melasse, verschiedenen Früchten, Beeren, Nüssen usw. bestehen . P.

Abhängig von den verwendeten Zutaten werden alle Arten von Süßwaren in zwei Hauptgruppen eingeteilt: Mehl und Zucker.

Zu den Mehlsüßwaren gehören:

Kekse, Lebkuchen, Kuchen, Gebäck, orientalische Mehlsüßigkeiten, Muffins, Brötchen, Waffeln.

Zu den zuckerhaltigen Produkten gehören:

Karamell, Bonbons, Schokolade, Marmelade, Marshmallows, Halva, Toffee, Dragees, orientalische Süßigkeiten ohne Mehl.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Süßwarenmarkt einer der am stärksten umkämpften Märkte ist, was den Hersteller dazu zwingt, ständig auf der Suche zu sein, neue Rezepte zu entwickeln und alte zu verbessern. Dadurch kommt es in jüngster Zeit zu einer Neuverteilung der Marktanteile innerhalb der Unternehmen und auch in den Verkaufsregalen finden erhebliche Veränderungen statt. In den letzten Jahren nähert sich der persönliche Konsum von Süßwaren in Russland seinem Maximum. Daher ist der Hauptfaktor, der das Verhalten der Süßwarenhersteller in Russland beeinflusst, die allmähliche Sättigung des Marktes für Zuckerprodukte. Sich ständig ändernde Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb erfordern eine Modernisierung der Produktion und eine Steigerung der Produktivität.

In meiner Arbeit möchte ich die Hauptindikatoren des Süßwarenmarktes der letzten Jahre analysieren, ihre Dynamik berücksichtigen und die Hauptprobleme und Richtungen der Marktentwicklung in der gegenwärtigen Phase verstehen.

Russischer Süßwarenmarkt

1. Dynamik des Süßwarenmarktes in den letzten Jahren und Entwicklungstrends

Basierend auf statistischen Daten, der Nachfrage nach Süßwaren in Russland im Zeitraum 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 3,4 Millionen Tonnen. Der maximale Anstieg des Indikators gegenüber dem Vorjahr wurde im Jahr 2010 verzeichnet - 14 %. Im Jahr 2009 war ein Nachfragerückgang um 9 % zu verzeichnen. Laut Analysten im Zeitraum 2013-2016. Die Nachfrage nach Süßwaren wird wachsen und im Jahr 2016 3,9 Millionen Tonnen erreichen. Den größten Anteil in der Struktur der Nachfrage nach Süßwaren nimmt der Verkauf auf dem Inlandsmarkt ein. Mehr als 41 % des Gesamtvolumens der russischen Süßwarenproduktion findet im Zentralrussland statt. Der Föderationskreis Wolga nimmt einen fünften Teil dieser Struktur ein. Der Anteil des Föderationskreises Sibirien beträgt 12 %, des Föderationskreises Nordwesten mehr als 10 %, des Föderationskreises Süd etwa 7 %, des Föderationskreises Ural mehr als 5 % und des Föderationskreises Fernost etwa 1,4 %. .

Die Regionen mit den größten Mengen an Süßwarenproduktion waren die Regionen Moskau, Moskau, St. Petersburg, Lipezk, Belgorod, Wladimir, Pensa und Kemerowo. In vielen Bereichen waren erhöhte Produktionsmengen zu verzeichnen. Der Anteil der Region Moskau an der Struktur der russischen Süßwarenproduktion betrug fast 9 %, Moskau – etwa 8,0 %, St. Petersburg – 5,3 %, Region Lipezk – etwa 5 %, Region Belgorod – 4,4 % und Region Wladimir – 4 %.

Das Hauptmerkmal des Süßwarenmarktes ist seine Saisonalität. Daher besteht in der warmen Jahreszeit eine hohe Nachfrage nach Mehlsüßwaren, Karamell, Gelee und Fondantbonbons. Herbst und Winter sind die Jahreszeiten für den Verkauf von Schokoladenprodukten, wobei Kartonpackungen, die normalerweise für die Feiertage gekauft werden, eine besonders starke Position haben. Das maximale Wachstum der Produktnachfrage findet im vierten Quartal eines jeden Jahres statt, und der Höhepunkt der Verkäufe findet während der Neujahrsfeiertage statt. Ein starker Umsatzrückgang tritt üblicherweise im ersten Quartal auf. In der übrigen Zeit wächst auch das wertmäßige Volumen der Einzelhandelsumsätze allmählich, allerdings in einem langsameren Tempo.

Den größten Anteil an der Struktur der Süßwarenproduktion nahm im Jahr 2012 die Kategorie der zuckerhaltigen Süßwaren ein – sie machte 51,1 % des Gesamtmarktvolumens aus. Die größten russischen Hersteller von zuckerhaltigen Süßwaren, gemessen an den Marktanteilen in physischer Hinsicht, sind Mars LLC (Region Moskau), Lipetsk Confectionery Factory Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (St. Petersburg), Confectionery LLC Association „Russia“ (Samara). Region), OJSC „RotFront“ (Moskau), LLC „Slyavyanka Plus“ (Region Belgorod), OJSC „Süßwarenkonzern „Babaevsky“ (Moskau) und CJSC „Conti Rus“ (St. Petersburg). Auf dem heimischen Markt für Zuckerprodukte Diese Hersteller sind seit mehreren Jahren in Folge führend und nehmen derzeit mengenmäßig über 38 % des Marktes ein. Der Gesamtanteil von Mehlsüßwarenprodukten mit langer Haltbarkeit (Lebkuchenplätzchen, Kekse, Waffeln) und nicht langer Haltbarkeit (Kuchen, Gebäck) betrug 48,9 %. Der teuerste Preis auf dem Verbrauchermarkt war Schokolade. Der Durchschnittspreis im Dezember letzten Jahres betrug 445,5 Rubel pro Kilogramm und im Laufe des Jahres stieg er um 15 %. Das höchste Wachstum verzeichneten die Preise von Marshmallows und Marshmallows: Im Dezember 2012 kosteten sie 156,5 Rubel pro Kilogramm und im gleichen Zeitraum 2011 132,8 Rubel pro Kilogramm. Ende letzten Jahres lagen die Durchschnittspreise für Kekse und Lebkuchen bei 92,4 Rubel pro Kilogramm bzw. 81,2 Rubel pro Kilogramm. Einige der größten Akteure in diesem Segment besetzen derzeit mengenmäßig etwa 17 % des heimischen Mehlsüßwarenmarktes. Dazu gehören LLC KDV Yashkino (Region Kemerowo), LLC Chipita St. Petersburg (St. Petersburg), OJSC Bryankonfi (Brjansk), LLC Kreker (Woronesch), OJSC Bolshevik (Moskau), CJSC „Russian Biscuit“ (Tscherepowez) und OJSC „ Süßwarenfabrik Saratowskaja“.

In den Jahren 2007-2012 Exporte machten lediglich 6 % der Nachfrage aus. Innerhalb von fünf Jahren stieg der Verkauf von Süßwarenprodukten in Russland um 592,3 Tausend Tonnen. Zu den vorherrschenden Trends der letzten Jahre zählen das Aufkommen einer großen Anzahl neuer Produkte und die Erweiterung der Produktpalette beliebter Marken, aufgrund derer die Branche ist zeigt Wachstum; auch in den letzten Jahren streben Verbraucher nach gesunder Ernährung: Gesunde und nahrhafte Lebensmittel sind nicht mehr nur Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, sondern auch Diätkekse, kalorienarme Waffeln und Kekse mit Müsli.

Darüber hinaus ist einer der Trends die wachsende Beliebtheit von Produkten in Miniverpackungen sowie von Verpackungen im größeren Format, die nach dem „Mit einem Freund teilen“-Konzept hergestellt werden. Die beliebtesten Süßwaren bei Käufern im Zeitraum 2007-2012. Es gab Mehlsüßwaren.

Export von Süßwaren aus Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 190,7 Tausend Tonnen. Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Indikators aufgrund der ungünstigen Lage auf den Weltmärkten zu verzeichnen – um 6 % im Vergleich zu 2008. Im Jahr 2010 zeigte der Indikator jedoch den maximalen Anstieg seit fünf Jahren – 31 %. Die Hauptrichtungen des Exports von Süßwaren im Zeitraum 2007-2012. Stahl Kasachstan und Ukraine. Den größten Anteil an der Exportstruktur haben Schokolade- und Kakaoprodukte. Den zweiten Platz in Bezug auf das Exportvolumen belegten zuckerhaltige Süßwaren.

Lieferung von Süßwarenprodukten auf dem russischen Markt in den Jahren 2007-2012. stieg im Jahr 2012 auf 3,8 Millionen Tonnen. Ein Rückgang des Angebots war nur im Jahr 2009 um 5 % im Vergleich zu 2008 zu verzeichnen. Laut Analystenprognosen im Zeitraum 2013-2016. Das Angebot an Süßwaren wird um 2-4 % pro Jahr wachsen. Der Hauptbeitrag zur Versorgung Russlands mit Süßwarenprodukten stammt aus der heimischen Produktion. Volumen der Süßwarenproduktion im Zeitraum 2007-2012 stieg um 398,1 Tsd. Tonnen. Den größten Anteil am Gesamtproduktionsvolumen hatten in diesem Zeitraum Mehlsüßwaren.

Import von Süßwaren nach Russland in den Jahren 2007-2012. stieg und belief sich im Jahr 2012 auf 302,9 Tausend Tonnen. Die Ukraine wurde zum Hauptlieferanten von Süßwarenprodukten für den russischen Markt. Mehr als 60 % aller in diesem Zeitraum nach Russland importierten Süßwaren waren Schokoladen- und Kakaoprodukte.

2. Geplante Änderungen infolge des Beitritts Russlands zur WTO

Die russische Süßwarenindustrie wird hauptsächlich durch im Inland hergestellte Produkte repräsentiert, jedoch wird mit dem Beitritt zur WTO ein Anstieg des Volumens importierter Produkte erwartet. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtete sich die Russische Föderation, die Zölle auf die Lieferung von Produkten, die mehr als 60 % Saccharose enthalten, bis 2015 auf 10 % zu senken (derzeit sind es 20 %). Der Zoll auf Produkte, die weniger als 60 % Saccharose enthalten, wird halbiert. Der Einfuhrzoll auf weiße Schokolade wird von 20 auf 12 % sinken und mindestens 0,15 Euro/kg betragen, während er jetzt nicht weniger als 0,25 Euro/kg betragen sollte.

Die Regeln erlegen innerhalb der Zollunion eigene Verpflichtungen auf: Der Zoll auf die Einfuhr von Bonbonkaramell innerhalb der Unionsländer beträgt derzeit 20 %, bis 2016 soll er auf 14 % gesenkt werden.

Es ist zu erwarten, dass „östliche“ und „westliche“ Süßigkeiten wie ein Fluss ins Land fließen werden. Inländischen Herstellern ist es bislang vor allem durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen gelungen, die Mengen aufrechtzuerhalten.

Trotz der hohen Risiken für die inländische Produktion, die mit dem Beitritt Russlands zur WTO verbunden sind, trotz der Rohstoffkrise (in Bezug auf Kakaobohnen) kann der russische Süßwarenmarkt als recht stabil angesehen werden, und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Darüber hinaus ist der Verbraucher, insbesondere bei Mehlsüßwaren, eher daran gewöhnt, lokalen Produzenten zu vertrauen, und es wird nicht ganz einfach sein, ihn mit westlichen Lebkuchen zu locken.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in den letzten Jahren zu einer allmählichen Sättigung des Süßwarenmarktes gekommen ist. Zu den Haupttrends zählen die sich ständig ändernden Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb zwischen den Herstellern. Derzeit halten die Hersteller das Produktionsvolumen hauptsächlich durch die Erweiterung des Sortiments und die Einführung neuer Produkttypen aufrecht. Der aktuelle Trend in der Süßwarenmode sind gesunde und natürliche Süßigkeiten, die in höherpreisigen Nischen als alle anderen positioniert sind. Daher sind ähnliche Produkte in den Sortimenten der meisten Hersteller aufgetaucht. Es wird erwartet, dass der Anteil von Premium-Produkten steigt; günstige „Budget“-Marken werden nach und nach durch „Mittelpreis-“, „Premium“- und „Luxus“-Marken ersetzt. Das Hauptproblem der Süßwarenunternehmen sind heute instabile Preise für Rohstoffe, die sich negativ auf die Preisgestaltung und dementsprechend auf die Zusammenarbeit mit Ketten auswirken, mit denen Jahresverträge abgeschlossen wurden. Für die stabile Entwicklung eines Unternehmens ist es daher zunächst notwendig, eine eigene Überlebensstrategie unter modernen Bedingungen zu entwickeln. Die Hauptaufgabe des Herstellers besteht darin, sein Produkt zu finden, seinen Käufer zu finden und ihn nicht zu enttäuschen.

Dank des Beitritts Russlands zur WTO werden die Zölle auf die Einfuhr von im Ausland hergestellten Produkten gesenkt, wodurch die Zahl ausländischer Produkte im Land zunimmt und der Wettbewerb zunimmt. Allerdings eröffnen sich für eine Reihe von Herstellern neue Chancen durch die Ausweitung des Exports in Märkte nicht nur im nahen und fernen Ausland.

Liste der verwendeten Literatur

1. http://www.gks.ru/ – Website des föderalen staatlichen Statistikdienstes der Russischen Föderation

2. http://www.economy.gov.ru/ – Website des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation

3. http://www.customs.ru/ – Website des Föderalen Zolldienstes der Russischen Föderation

4. http://www.nalog.ru/ – Website des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation

5. http://marketing. rbc.ru/ – RBC-Website für Marktforschung

6. http://www.my-ki.ru/articles/ – elektronisches Magazin „Süßwaren“

7. http://www.aup.ru/news/ – Verwaltungs- und Managementportal

Anwendungen

Anhang Nr. 1

Kaufhäufigkeit von Süßwaren (basierend auf Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 2

Kriterien, die die Wahl des Süßwarenprodukts beeinflussen (basierend auf einer Fragebogenerhebung)

Anhang Nr. 3

Vorlieben unter Mehlprodukten

Anhang Nr. 4

Vorlieben bei zuckerhaltigen Produkten

Fragebogen für eine Bevölkerungsumfrage – Konsumenten von Süßwaren

Lieber Befragter!

Unsere Organisation führt Marktforschung durch, um Verbraucherpräferenzen bei der Auswahl von Süßwarenprodukten zu ermitteln. Wir bitten Sie, an der Umfrage teilzunehmen und die im Fragebogen gestellten Fragen zu beantworten. Der Fragebogen ist anonym.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!

1) Kaufen Sie Süßwaren?

2) Wie oft kaufen Sie Süßwaren?

· Täglich

· Einmal die Woche

· 2-3 mal pro Woche

· 4-6 mal pro Woche

Weniger als einmal im Monat

· 2-3 mal im Monat

· 1 Mal pro Monat

· niemals

3) Welche Kriterien beeinflussen Sie am meisten bei der Auswahl eines Süßwarenprodukts?

· Qualität

· Produktfrische

· Aussehen

· Aussehen der Verpackung

· Produktpreis

· Hersteller

· Den gleichen Produkttyp von verschiedenen Herstellern ausprobieren

· Kaufen Sie neue Artikel

· Verzehren Sie keine Süßwaren

4) Welche Arten von Mehlprodukten bevorzugen Sie?

· Plätzchen

· Cupcakes, Brötchen

· Lebkuchen

· Kekse, Cracker

5) Welche Arten von zuckerhaltigen Produkten bevorzugen Sie?

· Süßigkeiten

· Schokolade

· Kartoffel

· Marmelade, Paste

· Marmelade

· Kaugummi

6) Von welchen Unternehmen kaufen Sie am häufigsten Süßwaren?

RotFront

· Babajewski

· Bolschewik

Einige Informationen zum Interviewpartner.

7) Ihr Geschlecht

8) Ihr Alter beträgt ______________ vollendete Jahre

9) Wohnort _________________________

___________________________________________________________

Soziodemografisches Porträt der Befragten

Gepostet auf Allbest.ru

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Der Süßwarenmarkt in Russland wird hauptsächlich durch die inländische Produktion gedeckt. Der Marktanteil importierter Produkte ist gering und nimmt aufgrund der Abschwächung des Rubels und der Sanktionspolitik weiter ab. Die Marktkapazität betrug im Jahr 2014 etwa 3,5 Millionen Tonnen Produkte, was 2 % mehr als im Jahr 2013 ist (Reis. 1 ) .
Seit 2009 ist die Produktion von Süßwaren im Land durch jährliche Steigerungen der Produktionsmengen gekennzeichnet. So wurde Ende 2014 ein Rekordproduktionsniveau der letzten 10 Jahre verzeichnet – 3,4 Millionen Tonnen Süßwaren (Reis. 2 ) .

Im ersten Halbjahr 2015 setzte sich der Trend fort, der Wert stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,7 %. Gleichzeitig blieben die Indikatoren in den Regionen, die in der Produktion von Süßwarenprodukten führend sind, den Föderationskreisen Zentral- und Wolga, auf dem Niveau des Vorjahres. Das Produktionswachstum wurde durch eine Steigerung der Produktionsmengen durch Unternehmen in anderen Bezirken erreicht. Der größte Anstieg des Indikators im ersten Halbjahr 2015 wurde im Föderationskreis Nordkaukasus verzeichnet – 19 %.
In der Marktstruktur blieb das Verhältnis der Produktionsmengen zwischen den wichtigsten Süßwarenarten in den Jahren 2011–2014 praktisch unverändert. Fast die Hälfte der Produktion (47 %) im Januar–Juni 2015 entfiel auf Kakao, Schokolade und zuckerhaltige Süßwaren. Der Gesamtanteil der Produktion von Lebkuchenplätzchen, Lebkuchen und ähnlichen Produkten sowie süßen Keksen und Waffeln betrug 42 %. Mehlprodukte*, Kuchen und haltbares Gebäck machten 11 % aus.
Die Produktion von Mehlsüßwaren, Kakao, Schokolade und Zuckerwaren blieb auf dem Niveau von 2014. Im Gegenteil: Es wurden 9,5 % mehr Kekse, Lebkuchen und Waffeln produziert als im Vorjahreszeitraum.
Den größten Rückgang verzeichnete laut Rosstat die Produktion von alkoholhaltiger Schokolade und verpackten Schokoladenprodukten. Die Produktion von Karamell hingegen stieg um 10,1 % und die Produktion anderer Schokoladensorten um 15,3 %.
Mehr als die Hälfte aller haltbaren Süßwaren, Kuchen und Backwaren wird in zehn Regionen des Landes hergestellt. Die Region Tscheljabinsk ist Spitzenreiter im Produktionsvolumen, ihr Anteil betrug 2014 9,8 % (Reis. 3 ) .

Hier sind so große Hersteller wie die Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC und andere ansässig. Von Januar bis Juni 2015 gingen die Produktionsindikatoren in der Region im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014 um 17 % zurück. Mengenmäßig folgte 2014 die Region Krasnodar mit einem Anteil von 8,8 %. Im ersten Halbjahr 2015 stieg die Produktion von Kuchen und Gebäck in der Region Krasnodar um 7,9 %. Die Region Woronesch belegte 2014 den dritten Platz, da die Produktion der betreffenden Produkte mehr als verdoppelt wurde. Von Januar bis Juni 2015 gingen die Produktionsindikatoren in der Region um 24,4 % zurück. Moskauer Unternehmen steigerten ihre Produktion im Jahr 2014 um 10 % und rückten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2013 vom dritten auf den vierten Platz vor. In den sechs Monaten des Jahres 2015 stieg die Produktion in der Hauptstadt um weitere 64,5 %, wobei Moskau hinsichtlich der Produktionsmengen den zweiten Platz einnahm. Im Allgemeinen machten diese vier Regionen Ende 2014 30 % der Produkte des Landes aus.
Unter den Regionen, in denen Waffeln, Lebkuchen und Kekse hergestellt werden, ist St. Petersburg führend, wo das Produktionsvolumen dieser Produkte im Jahr 2014 um 16 % stieg (Reis. 4 ) .

Im Januar–Juni 2015 betrug der Anstieg noch einmal 32,2 %. An zweiter Stelle steht die Region Kemerowo, die im ersten Halbjahr 2015 ebenfalls einen Anstieg der Indikatoren verzeichnete – um 6,6 %. In der Region Moskau, die hinsichtlich der Produktion von Waffeln, Lebkuchen und Keksen an dritter Stelle unter den russischen Regionen steht, ist ein Produktionsanstieg um 24,7 % zu verzeichnen.
Mehr als ein Drittel der Produktion von Kakao-, Schokoladen- und Süßwarenzuckerprodukten im Jahr 2014 wurde aus den Mengen dreier Regionen – Moskau, Moskau und Belgorod – bereitgestellt (Reis. 5 ) .

Von Januar bis Juni 2015 war in der Region Moskau ein Anstieg des Indikators um 4,7 % zu verzeichnen, während in Moskau und der Region Belgorod dagegen ein Rückgang um 1 bzw. 8,2 % zu verzeichnen war.
Bemerkenswert ist auch ein deutlicher Anstieg des Indikators 2014 in der Region Rostow – um 45 % im Vergleich zum Niveau von 2013. Von Januar bis Juni 2015 setzte sich dieser Trend fort – die Produktionsmengen in der Region stiegen um weitere 7,5 %.
Die Importe** von Süßwaren*** beliefen sich im Jahr 2014 auf 218,7 Tausend Tonnen, was 30 % weniger als das Niveau von 2013 ist. In der Gesamtmarktstruktur sank der Anteil der Importe von 9,3 auf 6,3 %. Basierend auf den Ergebnissen der fünf Monate des Jahres 2015 ging der Import von Süßwarenprodukten in die Russische Föderation im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014 um weitere 54 % zurück. Gleichzeitig wirkte sich der Rückgang auf Mehlsüßwaren**** aus, deren Import (aufgrund des Lieferverbots für ukrainische Produkte) im Januar–Mai 2015 um fast 70 % zurückging (Reis. 6 ) .

Nach den Ergebnissen von 5 Monaten 2015 belegte Deutschland den ersten Platz im Ranking der Importländer. Gleichzeitig stammen 70 % des deutschen Angebots aus Schokolade und anderen Kakaoprodukten.
Die Exporte von Süßwaren beliefen sich im Jahr 2014 auf 175,1 Tausend Tonnen, das sind 5 % weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2015 betrug der Rückgang der Verkäufe russischer Süßwaren ins Ausland in den ersten fünf Monaten 10,5 %. Der starke Anstieg der Exporte von Zuckerwaren (einschließlich Schokolade) im Oktober 2014 lässt sich durch saisonale Faktoren sowie einen Rückgang der Verkäufe in der Ukraine erklären.
Der stärkste Rückgang war im Segment der kakaofreien Zuckerwaren (u.a. weiße Schokolade) zu verzeichnen (Reis. 8 ) .

Der Hauptanteil der Exporte in diesem Segment stammt aus der Ukraine. Aufgrund der sich verschlechternden Beziehungen zum nächsten Nachbarn gingen die Verkäufe von Süßwaren in dieses Land Ende 2014 um die Hälfte und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2015 um weitere 71 % zurück. (Reis. 9 ) .

* Laut OKPD umfasst die Gruppe „Mehlsüßwaren, Kuchen und Gebäck mit nicht haltbarer Lagerung“ Kuchen, Gebäck, orientalische Süßigkeiten und andere Mehlsüßwaren, die nicht in anderen Gruppen enthalten sind.

** Analyse ohne Lieferungen aus den Ländern der Zollunion – Kasachstan und Weißrussland.

*** Gemäß HS-Codes 1704 – Zuckerwaren (einschließlich weiße Schokolade), die keinen Kakao enthalten, 1806 – Schokolade und andere zubereitete Lebensmittelprodukte, die Kakao enthalten, 190520 – Ingwerkekse und ähnliche Produkte, 190531 – süße Trockenkekse, 190532 – Waffeln und Waffeln Waffeln.

**** Gemäß HS-Codes 190520 – Ingwerkekse und ähnliche Produkte, 190531 – süße Trockenkekse, 190532 – Waffeln und Oblaten.

Ekaterina Novikova
Forschungsunternehmen
ID-Marketing

Das Wachstum des Schokoladenmarktes hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. Das liegt an seiner aktiven Sättigung. Im Jahr 2010 wuchs der Inlandsmarkt um 13,4 %, im Jahr 2011 nur um 8 % und belief sich auf 622.000 Tonnen. Nach Ansicht von Experten ist der russische Schokoladenmarkt möglicherweise umfangreicher als heute. Ohne entsprechende Unterstützung der Industrie ist es jedoch schwierig, den maximalen Schokoladenkonsum im Land zu erreichen.

Laut Rosstat beträgt das Volumen des russischen Verbrauchermarktes 22-25 % des BIP, was 242,5 Milliarden entspricht. Der Anteil von Süßwaren an der Struktur der Konsumausgaben betrug im Jahr 2011 2,33 %.

Effekt. wuchs auf Konditor. Markt = Konsum Markt (Milliarden US-Dollar) x Ausgaben für Süßwaren in der Gesamtkostenstruktur (%) = 242,5 x 0,0233 = 5,65 Milliarden US-Dollar. In Rubel beträgt die Marktkapazität 151,71 Milliarden Rubel (zum Wechselkurs der Zentralbank). der Russischen Föderation zum 22. Oktober 2011 26,8510 Rubel/Dollar). (3)

Berechnen wir die Marktkapazität basierend auf dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch.

Laut Rosstat betrug die Bevölkerung Russlands im Jahr 2011 142,8 Millionen Menschen. Der durchschnittliche Jahresverbrauch an Schokoladenprodukten pro Kopf beträgt 4 kg.

Effekt. Konditor. Markt = Bevölkerung x Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch = 142,8 x 0,004 = 571,2 Tausend Tonnen. (4)

Berechnung der Kapazität basierend auf Verbrauchsstandards für einen bestimmten Produkttyp.

Schokolade ist im normalen Bereich ein Stimulans der Gehirnaktivität in dem Teil, der für kreative und intellektuelle Aktivität verantwortlich ist. Die tägliche Norm für den Schokoladenkonsum liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 25 Gramm pro Person. Das sind ca. 9,125 kg. Im Jahr.

Somit können wir sagen, dass der Markt ein großes Wachstumspotenzial hat, d.h. Die anhand der empfohlenen Verbrauchswerte berechnete Kapazität übersteigt die tatsächliche Kapazität um das 2,3-fache.

Experten zufolge werden fast 95 % der Süßwaren in Russland hergestellt. Das Schokoladengeschäft ist eines der profitabelsten der Welt, daher investieren ausländische Investoren aktiv in diese Branche. Die Hauptproduzenten von Schokoladenprodukten sind in der Nordwestregion ansässig. Und die Bewohner dieser Regionen konsumieren bis zu 35 % dieser Produkte.

Regionale Unternehmen erweisen sich als nicht konkurrenzfähig zu landesweiten Unternehmen wie der Süßwarenfabrik N.K. Krupskaya, Babaevsky, Bolshevik und Nestlé. Und das liegt vor allem an der veralteten Produktion. Die einzige Möglichkeit für lokale Hersteller besteht darin, konsolidierte Finanzressourcen zu bündeln und zu lenken, um die Produktion zu modernisieren und Produkte zu fördern.

Zu den regionalen Akteuren, die bedeutende Anteile am gesamten russischen Markt einnehmen, gehören das Unternehmen „People's Enterprise Confil“ (Wolgograd), die Süßwarenfabrik Krupskaja (St. Petersburg) und die Süßwarenfirma AKKond (Tscheboksary).

Führende russische Hersteller: „Süßwarenfabrik benannt nach N.K. Krupskaya“, „Babaevsky“, „Rot Front“, „Pokrov“, „Bolshevik“, „Russland“, „A. Korkunov“, „Udarnitsa“.

Führende ausländische Hersteller, deren Produkte auf dem russischen Markt vertreten sind: Nestle, Kraft Foods, SladKo (Hauptaktionär ist die norwegische Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

Um eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen, ist es notwendig, die Kapazität des Süßwarenmarktes einzuschätzen.

Berechnen wir die Marktkapazität in physischer Hinsicht:

Effekt. Konditor. Markt = Bevölkerung x Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch = 16,9 x 0,004 = 67,6 Tausend Tonnen. (6)

Direkte Konkurrenten der Süßwarenfabrik „Nach N.K. Krupskaya benannte Süßwarenfabrik“ sind: Odintsovo Süßwarenfabrik, die Produkte unter dem Markennamen „A. Korkunov“ herstellt, OJSC „Babaevsky Confectionery Concern“, „Russia“, „Roshen“.

Odintsovo Confectionery Factory LLC produziert Produkte unter der Marke A. Korkunov. Das Unternehmen wurde in diesem Jahr zur nationalen Marke Russlands. Seit 1997 Bis 1999 wurde mit dem Bau und der Ausrüstung eines modernen Komplexes zur Herstellung von Schokoladenprodukten begonnen, der bis zu 8.000 Tonnen hochwertige Schokolade pro Jahr produzieren kann. Laut weltweit führenden Experten entspricht die Qualität der Konstruktion sowie der technischen und technologischen Ausstattung der Fabrik vollständig den internationalen Standards. Im September 1999 Die Fabrik produzierte ihre ersten Schokoladenprodukte unter der Marke A. Korkunov.

Mittlerweile beschäftigt das Werk in Korkunov rund 900 Mitarbeiter, die Gesamtfläche des Werks beträgt 120.000 Quadratmeter. m. Neben der allgemeinen Produktion verfügt die Süßwarenfabrik über eine exklusive Werkstatt zur Herstellung teurer Süßigkeiten. Der Verkaufspreis dieser Süßigkeiten beträgt 80 USD. Das heißt, pro Kilogramm werden sie etwa zwei Wochen gelagert. Die Werkstatt produziert monatlich 150 bis 300 Kilogramm solcher Süßigkeiten; bei der Produktion kommt Handarbeit zum Einsatz.

Der Süßwarenkonzern Babaevsky, die älteste Süßwarenproduktion Russlands, feierte 2004 sein 200-jähriges Bestehen. Die Geschichte des Unternehmens begann mit einer kleinen Konditorei, die 1804 gegründet wurde. Den Status einer Fabrik erhielt sie unter Alexej Iwanowitsch Abrikossow, einem Kaufmann der ersten Zunft. Seit 1880 wurde die Fabrik in Russland und im Ausland als „Partnerschaft von A. I. Abrikosov und Söhnen“ bekannt. Heutzutage sind die Produkte von Babaevka auf der ganzen Welt gefragt und geschätzt. Dies wird durch zahlreiche Auszeichnungen und Preise für hohe Qualität bestätigt, die auf russischen und internationalen Ausstellungen verliehen werden. Die Bonbons „Eichhörnchen“, „Rotkäppchen“, „Bär im Norden“ und Schokolade „Inspiration“ sind vielen Russen seit ihrer Kindheit bekannt. Und natürliche Bitterschokolade „Babaevsky“ wird von den Hierarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche während des Fastens bestellt.

"Russland". Die Schokoladenfabrik Rossiya produzierte ihre ersten Produkte vor 28 Jahren. Das Unternehmen wurde in kürzester Zeit aufgebaut und mit der damals modernsten Ausrüstung ausgestattet. Gemessen an seiner Macht belegte „Russland“ den 4. Platz in Europa. Die Samara-Schokoladenfabrik „Russland“ hat in ihrer etwas mehr als ein Vierteljahrhundert langen Geschichte sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt. Das Unternehmen war zu Sowjetzeiten das Flaggschiff der Lebensmittelindustrie und stand zu Beginn der Marktreformen kurz vor dem Untergang, überlebte jedoch und begann, seine Dynamik allmählich zu steigern.

Die Samara-Fabrik „Russland“ produziert ausschließlich Schokolade und Pralinen. Das Unternehmen arbeitet stabil und profitabel. Es produziert täglich Tonnen süßer Produkte. Der Umsatz ist stabil. In der Samara-Schokoladenfabrik „Russland“ werden ständig jährliche Werbekampagnen vorbereitet

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nestle besteht bereits seit zwei Jahren. Die Beziehung dient dem gegenseitigen Nutzen. Beispielsweise kosteten neue Geräte für die Schokoladenfabrik deutlich weniger, nachdem sie mit den Schweizern zusammengearbeitet hatten. Nestle pflegt eine langjährige Partnerschaft mit dem deutsch-schweizerischen Unternehmen Bühler, einem der weltweit bekanntesten Hersteller von Anlagen für die Süßwarenindustrie. Jetzt wird mit Hilfe dieses Unternehmens der Produktionspark der Samara-Schokoladenfabrik „Russland“ modernisiert.

Die Confectionery Corporation ROSHEN ist der größte ukrainische Hersteller von Süßwarenprodukten. Es wird in den Fabriken des Unternehmens hergestellt: Kiew, Winniza, Mariupol und Krementschug. Ein Sortiment von mehr als 200 Sorten Süßigkeiten, Schokolade, Karamell, Keksen, Waffeln, Marmelade und Kuchen mit einer Gesamtproduktionsmenge von bis zu 200.000 Tonnen pro Jahr. Alle Süßwaren der Fabrik der ROSHEN Corporation werden auf Basis natürlicher Qualitätsprodukte hergestellt und ständig verbessert.

Moderne Technologien fließen in die gesamte Rezeptur ein. Süßigkeiten wie „Kievsky“-Kuchen, „Chaika“-Schokolade, „Abend-Kiew“, „Belochka“, „Leshchina“-Bonbons und andere sind in vielen Ländern der Welt bekannt und beliebt. Roshen-Produkte sind in Russland, Kasachstan, Moldawien, Estland und Lettland erhältlich.

Die Tabelle stellt eine quantitative Bewertung der Wettbewerber dar (Tabelle 2).

Marktanteile der Hersteller

Der Konzentrationsindex zeigt den Produktmarktanteil einiger weniger großer Unternehmen. Berechnen wir die Indizes anhand der Tabellendaten:

Basierend auf den erhaltenen Daten kann argumentiert werden, dass der Markt mäßig konzentriert ist, weil Ik3 und Ik4 liegen zwischen 45 und 70 Prozent – ​​der Markteintritt neuer Spieler ist nicht ausgeschlossen.

Der Hershfindahl-Hirschman-Index, der ein Indikator für die Intensität des Wettbewerbsumfelds ist, wird als Summe der Quadrate der Marktanteile aller Marktteilnehmer an seinem Gesamtvolumen berechnet (die Anteile kleiner Produzenten werden verworfen, was nicht der Fall ist). einen erheblichen Einfluss auf den Wert des Koeffizienten haben):

Folglich können wir sagen, dass der Markt von mehreren großen Herstellern vertreten ist, schließt jedoch die Möglichkeit der Durchdringung anderer Unternehmen – großer Player – nicht aus. Die Wettbewerbssituation ist nahezu perfekter Wettbewerb.